금양 유상증자 (일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

2007년 69억 원에 주주배정 유상증자를 진행한 이유 17년 만에 금양이 유상증자를 결정했습니다.
올여름부터 금양이 8천억 원 규모의 유상증자 관련 기사들이 나왔고 뒤따라 미확정이라는 공시 나와서 뜬금없는 소리인가 했더니 아예 근거가 없는 이야기는 아니었습니다.

금양의 최대주주는 류광지 회장으로 금양 주식에 35.62%의 지분을 보유하고 있습니다.
오늘은 금양 유상증자 공시를 통해 금양 유상증자 관련 일정과 함께 신주배정기준일, 산주상장일 등을 알아보겠습니다.

 

 

 

 

금양 유상증자

 

 

 

 

금양 유상증자 (일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

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금양이 이번 유상증자를 통해 얻게 되는 신규자본은 시설자금과 채무상환자금에 사용될 예정입니다.
금양은 최근 2년인 2022년과 2023년에 각 각 -333억 -604억 원 적자를 기록했기에 재무구조 개선과 시설자금에 사용할 목적으로 유상증자를 진행하려 하는 거 같습니다.

 

금양 유상증자 공시는 다음과 같습니다.

 

 

 

 

금양 유상증자(DART)

 

 

 

 

금양 유상증자 비율은 기존 주식 1주당 0.1995669914주 비율로 유상증자를 진행할 예정이고 신주의 배정 시 1주 미만은 절사 처리 되어 배정됩니다.
예를 들어 100주의 금양 주식을 유상증자 배정기준일까지 보유했다면 실제로는 19.95669914주의 신주를 유상으로 받게 되지만 1주 미만은 절사처리되기엔 실제로 받을 수 있는 금양 유상증자 주식수는 19주가 됩니다.

 

금양 유상증자로 신규로 얻게 될 자금은 약 4502억 원으로 예상되며 새롭게 들어올 자금의 사용처는 시설자금과 채무상환자금에 쓰일 예정이라고 공시에 사용처를 명시했습니다.

 

금양 유상증자 방식은 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 기존 주주에게 유상증자 주식을 배정 후 실권이 나며 실권주는 일반공모를 통해 유상증자를 진행할 예정입니다.

 

금양 기존 발행 주식 총 주식수는 58,050,037주이고 유상증자로 발행될 신주의 주식 수는 11,560,000주 가 신주로 발행될 예정입니다.

 

금양 유상증자신주 발행 예정가는 38,950원으로 예정가가 정해졌지만 아직 확정된 것은 아니며 금양 주가 변동에 따라 신주 발행가가 변동되며 신주 발행 확정가 확정 예정일은 2024년 11월 28일 공시를 통해 금양 유상증자신주 발행 예정가가 확정 발표될 예정입니다.

 

금양 유상증자의 신주배정기준일은 2024년 10월 22일로 결정되었으나 실제 주식은  2 영업일 전인 2024년 10월 18일까지 금양의 주식을 보유한 주주만이 유상증자를 받을 권리를 부여받게 됩니다.

 

금양 유상증자의 신주 상장일은 2024년 12월 20일입니다.

 

 

 

 

금양 유상증자 일정(DART)

 

 

 

 

금양 유상증자는 우리 사주조합 우선배정 없이 기존주주의 청약부터 진행되며 기존 금양 주주들의 청약일은 2024년 12월 2일부터 2024년 12월 3일까지 청약이 진행됩니다.

 

만약 금양 기존주주들 대상으로 진행한 유상증자가 참여자들의 많이 없어 실권이 나게 되면 나머지 실권주 주식의 물량은 일반공모청약으로 진행될 예정이고 금양 일반 공모 청약기간은 2024년 12월 5일부터 2024년 12월 6일까지 이틀간 진행될 예정입니다.

 

이번 금양 유상증자 시 유상증자에 참여 안 하는 주주들을 위해 조금이라도 보상하기 위해 신주인수권증서를 상장시켜 일부금액을 보전하게 하려는 조치를 진행할 예정입니다.

 

금양 유상증자에 참여할 기존주주는 상장하는 신주인수권증서를 매도하면 권리가 사라지므로 매도하시면 안 되고 유상증자를 참여 안 하실 주주들만 신주인수권증서상장 시 매도해서 적은 금액이나마 챙기시기 바랍니다.

 

금양 유상증자 관련 신주인수권증서 상장은 2024년 11월 8일에 상장해 2024년 11월 14일까지 거래가 가능합니다.

 

만약 금양 주주 중 유상증자에 본인이 배정받는 유상증자 보다 좀 더 참여하고 싶으신 분은 금양 신주인수권증서를 기간 내에 매수하거나 금양 유상증자 시 실권주 및 단수주가 있는 경우 20% 추가청약이 가능해 추가로 주식을 배정받을 수 있으니 해당 사항 참고하셔서 유상증자에 참여하시기 바랍니다.

 

금양 유상증자 시 금양 신주인수권이 상장되는데 금양이 최근 10년간 한 번도 유상증자를 진행한 적이 없기에 신주인수권을 발행했는지 확인이 불가능했습니다.

 

금양 유상증자 시 신주인수권증서의 주식명은 금양 (숫자) R로 시작되는 주식명을 가질 예정입니다.

 

이전에 금양이 유상증자 시 상장했던 신주인수권이 있는지 알 수 없어 정확한 건 추후 신주인수권 상장 시 신주인수권 증서명이 확정돼서 발표되니 해당공시를 잘 참고하시기 바랍니다.

 

예를 들어 금양 4R이 이번 금양 신주인수권증서 명이라고 가정한다면 금양이 4번째로 자금을 외부로부터 지원받았다는 뜻이 되고 R 은 Right로 권리라는 의미를 가지고 있습니다.

 

금양 유상증자의 청약을 주관하는 증권사는 BNK투자증권 이 대표주간 증권사입니다.

 

 

금양의 최대주주 류광지 회장은 이번 유상증자에 참여는 하는데 일반적이지 않는 방식의 유상증자 참여를 발표했는데 본인이 보유한 금양주식을 시간 외 블록딜로 매각해 이번에 배정받는 유상증자 배정주식에 청약해 유상증자에 참여하겠다는 생각을 밝혔습니다.

 

이 방법이 뭐가 문제가 되냐는 사람들도 있지만 본인에 돈은 한 푼도 들이지 않고 유상증자에 참여하는 모습을 보이지만 실제로 해당방법과 같은 금양에 유상증자 참여 시 류광지 본인의 금양 지분율은 하락하게 되어있어 결국 본인은 돈 한 푼 들이지 않고 남은 주주들의 자금으로 회사자금을 충당할 계획입니다.

 

또 다른 문제는 이번 금양 유상증자 시 자금사용처 채무상환은 일반적은 채무자가 아닌 류광지 회장이 예전 금양주가가 고점에서 매도한 자금을 특수관계회사를 통해 금양에게 금전대여해 준 자금을 갚는 형식이어서 다시 말해 이번 유상증자 채무상환자금은 류광지 회장에게 채무를 갚는 거라 생각하면 됩니다.

 

금양 최대주주에게 이런 한 점은 투자자가 보기엔 여러 가지로 아쉬운 모습입니다.
법적으로는 크게 문제가 되지 않지만 도의적으로 보면 안 좋긴 합니다.

 

최근 금양은 불성실 공시 법인으로 지정예고 되었는데 이유는 금양이 2023년 5월 10일 발표한 공시에서 몽골 리튬광산 투자 및 예상영업이익 3년간 24년 영업이익 1609억 25년 1872억 26년 1872억 원의 예상했지만 실제론 영업이익이 24년 13억 25년 81억 26년 81억 원으로 엄청난 규모로 축소되었기 때문에 불성실공시법인 지정 기업으로 예고되었습니다.

 

이 정도 오차의 공시면 거의 사기에 가까운 거 같습니다.

 

2023년 5월 해당공시로 금양 주가는 그 이후 상승세를 타 2013년 7월에 역사상 최고가인 19만 4000원까지 상승한 뒤 지속적으로 하락하고 있습니다.

 

실적예고 공시 이후 주가가 상승했고 그때 해당공시를 보고 투자한 사람들은 전부 십만 원대 이상에서 금양주식을 매수해서 평단이 매우 높을 거라 예상됩니다.

 

거기에 회사는 금양 주가가 최고치일 때 자기 주식 2백만 주~3백만 주를 매도해 회사인수와 운영자금등에 해당자금을 사용해 일부러 주가 부양을 위해 거짓공시를 했고 거짓공시로 인해 이익을 얻은 이들이 그들이기에 이건은 주가조작으로 검찰 조사를 받아야 하는 상황이 아닌가 생각됩니다.

 

금양이 올바르지 못하고 정직하지 못한 회사운영과 공시를 보이고 있는데 과연 금양에 어떤 점을 믿고 투자를 지속할 수 있을지 모르겠습니다.

 

22만 1천 명에 해당하는 소액주주들은 과연 금양의 유상 증자에 자금을 투입할지 지켜봐야겠습니다.

 

단지 가격이 저렴하다는 이유로 금양에 유상증자나 투자를 결정하신다면 2차 전지 사업이 시작되고 이익이 날 때 투자해도 늦지 않으니 추후 금양에 투자할 생각이 있으신 투자자라면 지속적인 관찰로 최대주주가 사적이득을 취하지 않는지 불공정 공시를 지속적으로 하지 않는지 수익이 나는지를 지켜본 후 투자에 임하실 바랍니다.

 

금양에 투자하고 있는 22만 명에 소액투자가 웃는 날이 오길 기대하면서 오늘 금양 유상증자 관련글은 마무리하도록 하겠습니다.

 

 

금양 유상증자 주요 일정

 

금양 유상증자 주식비율 1주 : 0.1995669914주

금양 증권신고서 제출 (2024년 9월 27일)

금양 유상증자 1차 발행가액 결정 및 공시 (2024년 10월 17일 18일)

금양 유상증자신주배정 기준일 (2024년 10월 22일)

금양 신주인수권증서 상장 (2024년 11월 8일 ~ 2024년 11월 14일)

금양 유상증자 최종 발행가액 확정 및 공시 (2024년 11월 27일 28일)

금양 구주주 청약 및 초과 청약 (2024년 12월 2일 ~ 2024년 12월 3일)

금양 일반공모 청약 (2024년 12월 5일~2024년 12월 6일)

금양 유상증자 관련 주금 납입 (2024년 12월 10일)

금양 신주 상장 및 거래 (2024년 12월 20일)

금양 유상증자 관련 대표주관회사 BNK투자증권