에스디바이오센서 3100억원 유상증자 결정

COVID-19 진단키드 업체로 유명세를 떨쳤던 에스디바이오센서가 유상증자를 결정했습니다. 코로나가 이후 계속적인 적자를 기록했던 에스디바이오센서가 이번 유상증자로 해당 자금을 어디에 사용하는지 확인해 보고 유상증자 관련사항과 추가사항 등에 대해 확인해 보겠습니다.

 

 

 

 

에스디바이오센서

 

 

 

 

에스디바이오센서 유상증자 결정

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에스디바이오센서 유상증자는 2023년 6월 13일에 에스디바이오센서 주요 사항보고(유상증자결정) 공시에서 유상증자 관련 내용을 확인할 수 있었습니다.

 

에스디바이오센서 유상증자 관련 유상증자 전 주식수는 104,452,353주였고 신주로 추가되는 주식수는 20,000,000주입니다.

 

 

 

 

에스디바이오센서 유상증자 (출처 전자공시시스템)

 

 

 

 

에스디바이오센서는 이번 유상증자로 3100억 원의 자금을 수혈받게 됩니다.

 

에스디바이오센서 유상증자로 들어오는 자금사용처는 타 법인 증권 취득자금으로 258,225,164,400원을 사용할 예정이고 나머지 금액 52,174,835,600원은 회사 운영자금으로 사용할 예정이라고 공시했습니다.

 

 

유상증자 자금의 사용처는 에스디바이오센서의 종속회사인 Columbus Holding Company의 주식 1만 9048주를 2582억 원에 취득하기 위해 사용예정이고 Columbus Holding는 미국 메리디언바이오사이언 인수금융의 일부를 상환 위한 목적이라고 합니다.

 

에스디바오이센서--> 콜럼버스홀딩스--> 메리디언바이오사이언

 

 

이번 에스디바이오센서 유상증자 방식은 주주배정 후 실권주를 일반공모하는 방식이 아니라 우리 사주조합에 일부를 배정하고 나머지는 주주가 아닌 일반공모 증자 방식으로 하는 방법을 택했습니다.

 

 

 

 

 

SD바이오센서 유상증자 (출처 DART)

 

 

 

 

에스디바이오센서 유상증자신주 발행가액은 15,520원입니다.

 

기존주가대한 할인율 5%를 적용한 가격대라 했는데, 에스디바이오센서 주가가 계속 하락 중이어서 현재 주가 13,110원보다 유증 발행가가 높습니다.

 

에스디바이오센서 일반공모 청약일은 2023년 7월 25일 시작해 2023년 7월 26일 종료됩니다.

 

에스디바이오센서 신주 상장일은 2023년 8월 11일입니다.

 

에스디바이오센서 유상증자 관련 대표 주관사는 NH투자증권입니다.

 

에스디바이오센서의 최대주주는 조영식 회장이고 지분율은 31.2%입니다.
2대 주주는 바이오노트라는 상장사로 23.6%의 지분을 보유 중입니다.

 

참고로 바이오노트 최대주주는 조영식 회장으로 49.73%를 보유 중인 입니다.

에스디바이오센서 바이오노트 두 회 사 모두 조영식 회장이 최대 주주입니다.

 

갑자기 에스디바이오센서 주주 및 지분을 이야기한 이유는 이번 에스디바이오센서 유상증자 일반공모에  2대 주주인 바이오노트가 유상증자에 참여할 예정이라고 공시했습니다.

 

바이오노트 공시에 따르면 미래 성장성 및 투자가치 등 내부 투자의사결정에 따른 지분 취득 및 에스디바이오센서에 대한 지배력 유지하기 위해 이번 유상증자에 참여한다고 합니다.

 

바이오노트 유상증자 참여 예상금액은 2600여 억 원이라고 발표했습니다.

 

에스디바이오센서는 2대 주주가 유상증자 2600억 원을 참여한다면 제삼자 배정방식 유상증자를 해도 되었을 텐데 왜 일반공모를 선택했던 걸까요?

 

유상증자를 많이 접해보지 않은 저로썬 이 부분에 대해 아직도 모르겠습니다.

 

에스디바이오센서는 새로운 기업인수로 과연 코로나 이후 계속된 적자를 흑자로 만들 수 있을지 이후 계속적인 사업을 위해 어떠한 행보를 보일 것인지 유상증자 이후를 지켜봐야 될 거 같습니다.