에스티큐브 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

항암면역치료제 면역관문역제제 등 항암제 신약 연구개발 전문 기업인 에스티큐브가 지속적인 적자로 회사운영 및 신약개발 자금 부족등의 해결을 유상증자를 결정했습니다.
오늘은 에스티큐브 유상증자 공시를 통해 금양 유상증자 관련 일정과 함께 신주배정기준일, 산주상장일 등을 알아보겠습니다.

 

 

 

 

에스티큐브 유상증자

 

 

 

 

에스티큐브 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

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에스티큐브는 최근 유상증자 이력을 보면 2년 전인 2022년 476억 원 규모에 유상증자를 진행했습니다.
오랜 기간 흑자가 나지 않는 상황에서 지속적으로 유상증자를 진행했고 주로 3자 배정방식을 유상증자를 진행해 왔고 2년 만에 또다시 주주배정 방식의 유상증자를 결정했습니다.

 

에스티큐브 유상증자 내용은 다음과 같습니다.

 

 

 

 

에스티큐브 유상증자(DART)

 

 

 

 

에스티큐브 유상증자 비율은 기존 주식 1주당 0.39652222주 비율로 유상증자를 진행할 예정입니다.
예를 들어 에스티큐브 주식을 1000주를 에스티큐브 유상증자신주배정기준일까지 보유하면 396주를 신주 유상증자로 받게 되지만 만약 100주 를 보유 중이라면 39주만 유상증자로 받게 되고 1주 미만은 절사처리가 됩니다.

 

에스티큐브 유상증자로 신규로 얻게 될 자금은 약 756억 원 규모로 예상되며 새롭게 들어올 자금의 사용처는 다음과 같습니다.

 

운영자금 75,665,000,000원

 

에스티큐브는 공모자금의 궁극적 사용목적이 전액 연구개발비용 및 판매비와 관리비 등의 운영자금이라고 증권신고서를 통해 공시를 했습니다.

 

에스티큐브가 결정한 이번 유상증자 방식은 주주우선공모방식으로 진행하는 방식으로 구주주에 새로운 우선청약권이 있지만 신주인수권을 따로 발행하지 않고 실권이 난다면 일반공모를 통해 유상증자를 진행하는 방식입니다.

 

에스티큐브 기존 발행 주식 총 주식수는 46,694,249주이고 유상증자로 발행될 신주의 주식 수는 18,500,000주 가 신주로 발행될 예정입니다.
기존 유통주식의 40%가 증가되는 유상증자라 유상증자 이후 에스티큐브 주가에 부담이 될 걸로 보입니다.

 

에스티큐브 유상증자신주 발행가는 미확정으로 예상발행가는 4,090원으로 결정되었지만 아직 확정된 것은 아니며 에스티큐브의 추후 주가 변동에 따라 신주 발행가가 변동되며 신주 발행가 확정 예정일은 2024년 11월 18일이고 11월 19일 공시를 통해 에스티큐브 유상증자신주 발행 예정가가 확정 발표될 예정입니다.

 

에스티큐브 유상증자의 신주배정기준일은 2024년 10월 24일로 결정되었으나 실제 주식은  2 영업일 전인 2024년 10월 22일까지 에스티큐브 주식을 보유한 주주만이 유상증자를 받을 권리를 부여받게 됩니다.

 

에스티큐브 유상증자 권리락일은 2024년 10월 23일로 신주배정기준일 하루전날이 배당락일입니다.

 

에스티큐브 유상증자의 신주 상장일은 2024년 12월 11일입니다.

 

 

 

 

에스티큐브 유상증자일정(DART)

 

 

 

 

에스티큐브 유상증자는 우리 사주조합 우선배정 없이 기존주주의 청약부터 진행되며 기존 에스티큐브 주주들의 청약일은 2024년 11월 21일부터 2024년 11월 22일까지 양일간 청약이 진행됩니다.

 

만약 에스티큐브 기존주주들 대상으로 진행한 유상증자가 실권이 나게 되면 나머지 실권주 주식의 물량은 일반공모청약으로 진행될 예정이고 에스티큐브 일반 공모 청약기간은 2024년 11월 26일부터 2024년 11월 27일까지 2 영업일 간 진행될 예정입니다.

 

일반적인 유상증자 시 유상증자에 참여 안 하는 주주들을 위해 조금이라도 보상하기 위해 신주인수권증서를 상장시켜 일부금액을 보전하게 하려는 조치를 진행하지만 에스티큐브의 경우 주주우선공모증자를 결정했기에 신주인수권 상장은 하지 않습니다.

 

에스티큐브가 결정한 주주우선공모증자방식의 유상증자의 경우에는 구주주에게 우선적으로 청약에 참여할 수 있는 우선청약권만을 부여하고 신주인수권은 부여하지 않기에 신주인수권을 구주주에게 발행하지 않아 상장도 하지 않고 그렇기에 매매가 불가능합니다.

 

에스티큐브 유상증자의 청약을 주관하는 증권사는 LS증권이 대표주간 증권사입니다.

 

 

에스티큐브 최대주주는 바이오메디칼홀딩스로 2.42% 지분을 보유하고 있고 에스티큐브 최대주주 및 관련인의 총 주식비율은 4.29%로 매우 낮은 편입니다.

 

에스티큐브 최대주주인 바이오메디칼홀딩스가 이번 에스티큐브의 최대주주가 유상증자에 참여하지 않을 걸로 보입니다.

 

보유주식의 전체 비율만큼 에 유상증자를 참여하지 않는다면 유상증자 참여여부를 고려해 보시기 바랍니다.

 

최대주주도 참여하지 않는 에스티큐브 유상증자에 개인투자들이 유상증자에 참여해 자금을 투자해 줄 필요는 없어 보입니다.

 

에스티큐브는 매년 200억 원에 적자를 지속하고 있어 향후 몇 년 안에 흑자가 되지 않을 경우 추가적인 유상증자를 통해 자금을 융통할 걸로 보이고 유상증자 자금이 추가적으로 자분확충에 쓰인다고 하더라도 24년 자기 자본 100분의 50을 초과하는 법인세비용차감전계속사업손실(10억 원 이상)이 발생한다면 상장폐지 요건에도 해당되기에 추후 상장폐지될 가능성이 있으니 에스트큐브에 투자자와 유상증자에 참여하실 분들은 각별히 유의해서 유상증자 결정을 하시기 바랍니다.

 

 

 

에스티큐브 유상증자 주요 일정

 

에스티큐브 증권신고서 제출 (2024년 8월 26일)

에스티큐브 유상증자신주배정기준일 (2024년 10월 24일)

에스티큐브 유상증자 최종 발행가액 확정 및 공시 (2024년 11월 18일 및 11월 19일)

에스티큐브 구주주 청약 (2024년 11월 21일~22일)

에스티큐브 일반공모 청약 (2024년 11월 26일~27일)

에스티큐브 유상증자 관련 주금 납입 (2024년 11월 19일)

에스티큐브 신주 상장 및 거래 (2024년 12월 11일)

에스티큐브 유상증자 관련 대표주관회사 LS증권