형지글로벌 유무상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

형지글로벌(308100)은 패션그룹형지의 계열회사로 골프의류 및 용품을 제조판매하는 패션기업입니다.

최근 정치테마주로 엮여 2,000원대 주가가 13,000원대까지 상승한 뒤 대규모 전환청구권행사소식과 유무상증자 소식으로 주가는 지속적으로 하락하는 흐름을 보이고 있습니다.

 

형지글로벌은 시설자금과 운영자금 그리고 채무상환을 하기 위해 유상증자를 결정했고 유상증자만 진행하면 주주들의 반향이 있을 수 있기에 자금을 들이지 않고 명목상 주식수만 늘어나는 방법의 하나인 무상증자를 같이 진행하기로 결정했습니다.

 

오늘은 형지글로벌 유상증자 일정 무상증자일정 그리고 신주배정기준일 신주상장일 등을 형지글로벌 유무상증자 공시를 통해 여러 가지 사항들에 대해 알아보겠습니다.

 

 

형지글로벌 유무상증자

 

 

형지글로벌 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

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형지글로벌은 유상증자로 얻게 되는 자금의 사용처로 205억 원 중 12억 원을 시설자금에 쓰고 143억 원을 운영자금, 50억 원을 채무상환에 사용할 계획이라고 밝혔습니다.

시설자금과 운영자금까지는 회사현재 운영과 미래에 투자한다고 생각되지만 채무상환이 있는 게 아쉽게 생각이 됩니다. 형지글로벌 유상증자일정을 먼저 확인해 보겠습니다.

 

 

형지글로벌 유상증자(DART)

 

 

형지글로벌 유상증자 일정

 

신주배정주식수 1주당 0.7034589781주

70% 이상의 주식이 신주로 발행되어 추후 주가에 큰 부담이 될 걸로 예상됩니다.

 

신주배정기준일: 2025년 5월 8일

형지글로벌 주식을 보유한 주주들에게 유상증자신주를 받을 수 있는 권리가 주어지게 됩니다.

 

권리락일: 2025년 5월 7일

권리락일은 신주배정기준일 1 영업일 전날로 해당일에 기준가가 하락해서 시작하게 됩니다.

 

신주인수권증서 상장 기간: 2025년 5월 27일 ~ 6월 2일

기존주주들 중 유상증자에 참여하지 않을 분들은 해당기간에 신주인수권증서를 매도하시고 추가로 유상증자를 더 받기를 원하는 분들은 해당 기간에 신주인수권을 추가 매수하시면 됩니다.

 

기존주주(구주주) 청약일: 2025년 6월 16일 ~ 6월 17일

기존주주(구주주) 청약기간에 기존주주들의 청약률이 100% 이상이 되면 일반공모는 진행하지 않습니다.

 

일반공모 청약일: 2025년 6월 19일 ~ 6월 20일

구주주청약 후 실권이 나게 되면 일반공모청약이 진행됩니다.

 

신주 상장 예정일: 2025년 7월 4일

신주상장일에 유상증자신주주식이 상장되며 신규로 배정받은 유상증자 주식은 신주상장일 2 거래일 전일인 2025년 7월 2일부터 주식매도가 가능합니다.

 

유상증자 대표주관회사 : SK증권

 

 

형지글로벌 유상증자일정(DART)

 

 

형지글로벌 이번 유상증자 방식은 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자로 진행되는데 기존주주(구주주)에게 유상증자 주식을 주주배정 방식으로 배정한 뒤 실권이 나게 된다면 해당 실권주는 일반공모를 통해 유상증자를 진행할 예정입니다.

 

형지글로벌 기존발행주식 총 주식수는 8,704,152주 이고 유상증자로 발행될 신주의 주식수는 6,000,000주가 신주로 발행될 예정입니다.

 

형지글로벌 유상증자신주발행예정가는 3,420원으로 예정가가 정해졌지만 아직 확정된 것은 아니며 이후 신주발행가액이 확정되는데 신주발행 확정 가는 2025년 6월 11일에 확정될 예정입니다.

 

형지글로벌 유상증자 시 형지글로벌 신주인수권이 상장되는데 형지글로벌유상증자 시 신주인수권 증서의 주식명은 형지글로벌 (숫자) R로 시작되는 주식명을 가질 예정입니다.

 

형지글로벌이 이전에 유상증자를 한 번도 하지 않은 걸로 확인되기 에이번에 상장되는 형지글로벌 신주인수원증서명은 형지글로벌 1R이 상장되어 거래될 것으로 예상되지만 정확한 건 형지글로벌 신주인수권 상장된다는 공시 혹은 상장초일에 신주인수권 종목명을 확인하시기 바랍니다.

 

예를 들어 형지글로벌 1R이 이번 형지글로벌 신주인수권증서 종목명이라고 가정한다면 형지글로벌 첫 번째로 자금을 외부로부터 지원받았다는 뜻이 되고 R 은 Right로 권리라는 의미를 가지고 있습니다.

 

형지글로벌은 4월 1일 유상증자 공시에는 유상증자 자금중 채무상환자금 122억 원으로 공시했지만 여러 가지 상황을 가만해 16일 정정공시에는 50억 원으로 축소해서 공시했지만 총액이 변경되지 않은 걸 보면 추후 운영자금에서 채무 등을 처리할 걸로 보입니다.

 

 

 

 

형지글로벌 무상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

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형지글로벌유상증자에 이어 함께 진행될 무상증자에 대해 알아보겠습니다.

 

 

형지글로벌 무상증자(DART)

 

 

형지글로벌 무상증자 일정

 

무상증자신주배정주식수 1주당 0.5주

50% 이상의 주식이 무상신주로 발행되어 추후 주가에 부담이 될 걸로 예상됩니다.

 

무상증자신주배정기준일: 2025년 6월 27일

형지글로벌 주식을 보유한 주주들은 무상증자신주를 받을 수 있는 권리가 주어지게 됩니다.

 

무상증자 권리락일: 2025년 6월 26일

권리락일은 신주배정기준일 1 영업일 전날로 해당일에 기준가를 하락해서 시작하게 됩니다.

 

무상증자신주 상장 예정일: 2025년 7월 16일

신주상장일에 무상증자신주주식이 상장되며 신규로 배정받은 무상증자 주식은 신주상장일 2 거래일 전일인 2025년 7월 14일부터 주식매도가 가능합니다.

 

형지글로벌 유상증자 후 총 주식수는 14,704,152 주이고 무상증자로 발행될 신주의 주식수은 자기 주시 174,870주를 제외하고 7,264,641주가 신주로 발행될 예정이고 유무상증자를 모두 마치 고난뒤 형지글로벌의 주식총수는 21,968,793주가 됩니다.

단 무상증자 시 단수주가 현금처리될 경우 주식총수는 변동될 수 있습니다.

 

형지글로벌 무상증자는 1주당 0.5주 비율로 무상증자를 진행할 예정이어서 배정결과 1주 미만의 단수주가 발생하게 된다면 1주 미만 단수주는 2025년 7월 16일 상장 초일 종가 기준으로 그 비율만큼 현금 지급을 할 예정입니다.

 

예를 들어 형지글로벌 무상증자기준일까지 1주의 주식을 보유했고 단수주 0.5주를 받게 되지만 완전한 1주가 되지 않기에 단수주 처리 방법에 따라 신주상장일에 만약 형지글로벌 주가가 4천 원에 마무리된다면 그에 2분의 1인 2,000원을 받게 됩니다.(단 세금이 일부 있을 수 있습니다.)

 

금번 형지글로벌 유상증자로 인해 발행되는 신주의 경우에도 자동적으로 무상증자에 참여하여 신주를 받을 수 있는 권리가 발생합니다.

 

형지글로벌이 유무상증자를 같이 하는 이유는 아마도 유상증자만 하게 된다면 주주들의 불만이 증가하기에 주주 달래기 용으로 무상증자도 같이 진행하는 거 같습니다.

 

형지글로벌은 이번에 조달한 자금으로 채무 상환과 시설 투자, 해외시장 진출 자금 등으로 활용하고 해외 라이선스 사업 확장과 해외 공급망을 최적화하는 데 자금을 쓸 예정이다 밝혔습니다.

 

형지글로벌이 유상증자에 자금으로 사업확장을 위해 자금을 사용한다고 하는데 이번 유상증자자금으로 과연 매년 떨어져 가는 매출과 매년 늘어나는 적자규모를 매출증대와 흑자전환으로 만들 수 있는지는 지켜봐야 될 거 같습니다.

 

형지글로벌 최대주주의 패션그룹형지는 형지글로벌 35.51% 지분을 보유하고 있는데 이번 형지글로벌 이번 유상증자에 배정분의 30%만 참여할 계획을 가지고 있고 다른 계열회사인 형지엘리트는 주주배정 유상증자에 따라 배정받은 신주인수권증서 일부 10억 원을 매각을 통해 청약자금을 마련하기 합니다.

 

최대주주와 계열회사가 형지글로벌 유상증자 이후 지분율이 떨어질걸 알면서도 전체 배정수량이 아닌 30% 정도만 참여한다고 하는 걸 보면 형지그룹이 이번유상증자를 자신들의 자금이 아닌 남의 자금으로 자금을 확보한 뒤 사용처에 쓰겠다는 생각인 거 같습니다.

 

개인적으로 최대주주집단도 배정수량의 100%를 참여하지 않는 유상증자를 굳이 참여할 필요가 없다고 생각되나 현재 형지글로벌 주가가 대선케마 등의 엮이면서 발행예정가 위에 있기에 제가 함부로 참여하라 마라 이야기를 할 수 없을 거 같습니다.

 

다만 형지글로벌의 이번유상증자는 부채상환의 목적이 있고 대주주의 참여도가 저조하기에 한차례 유상증자 자금을 수혈한다고 해도 회사 자체 이익이 증가하는 측면보다는 유지에 무게가 큰 것으로 여겨집니다.

 

최근 형지그룹 사정이 그리 좋지 않은 걸 알 수 있는 건 다른 계열회사인 형지 I&C 약 392억 원에 유상증자를 최근 결정하고 진행하고 있는 걸 봐서는 그룹 내 상장사들의 상태가 그리 좋지 않아 보입니다.

 

형지글로벌의 유상증자에 참여할 계획을 가지고 있으시다면 형지글로벌의 유무상증자 일정을 잘 확인하셔서 대응하시고 신주인수권 거래와 신주 상장일 그리고 권리락일에도 잘 대응하셔서 소중한 투자자산을 지켜나가시기 바랍니다.