롯데리츠 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

롯데쇼핑계열 백화점 및 마트 아웃렛 물류센터를 투자자산의 편입해 운영 중인 롯데리츠는 2조 3000억 투자자산에 투자 중이며 시가총액은 9087억에 리츠입니다.

국내 상장된 리츠 중 자산규모로 SK리츠에 이어 2위이고 시가총액으로는 SK리츠와 ESR켄달스퀘어리츠에 이어 3위를 기록하고 있습니다.

 

롯데 그룹과 밀접한 관계가 있는 롯데리츠가 채무상환을 위해 유상증자를 결정했습니다.

 

롯데리츠 유상증자 공시를 통해 롯데리츠 유상증자 일정과 함께 신주배정기준일, 신주상장일 등을 확인해 보겠습니다.

 

 

 

 

롯데리츠 유상증자

 

 

 

 

롯데리츠 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

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롯데리츠가 이번 유상증자를 통해 얻게 되는 자금은 약 1674억 원 규모에 달하며 채무상환과 운영자금사용을 목적으로 유상증자 자금이 사용될 예정입니다.
롯데리츠 유상증자 유상증자 관련 내용은 다음과 같습니다.

 

 

 

 

롯데리츠 유상증자 공시(DART)

 

 

 

 

롯데리츠 유상증자 비율은 기존 주식 1주당 0.1893246544주 비율로 유상증자를 진행할 예정입니다.
예를 들어 롯데리츠 주식을 1000주를 롯데리츠 유상증자신주배정기준일까지 보유하면 189주를 신주 유상증자로 받게 되지만 만약 100주 를 보유 중이라면 18주만 유상증자로 받게 되고 1주 미만은 절사처리가 됩니다.

 

롯데리츠 유상증자로 신규로 얻게 될 자금은 약 약 1674억 원 규모로 예상되며 새롭게 들어올 자금의 사용처는 다음과 같습니다.

 

채무상환자금 162,000,000,000원
운영 자금 5,440,000,000원

 

채무상환자금으로 사용될 1620억 원은 최근 롯데리츠가 매수한 L7 호텔 강남타워에 매입 시 빌린 단기사채상환자금으로 쓰일 예정입니다.

 

롯데리츠 유상증자 방식은 기존 주주에게 유상증자 주식을 배정 후 실권이 나며 실권주는 일반공모를 통해 유상증자를 진행할 예정입니다.

 

롯데리츠 기존 발행 주식 총 주식수는 242,968,884주이고 유상증자로 발행될 신주의 주식 수는 46,000,000주 가 신주로 발행될 예정입니다.

 

롯데리츠 유상증자신주 발행가는 예상발행가액으로 예상발행가는 3,640원으로 예상되지만 아직 확정된 것은 아니며 롯데리츠의 추후 주가 변동에 따라 신주 발행가가 변동되며 신주 발행가 확정 예정일은 2024년 10월 31일 공시를 통해 롯데리츠 유상증자신주 발행 예정가가 확정 발표될 예정입니다.

 

롯데리츠 유상증자의 신주배정기준일은 2024년 9월 26일로 결정되었으나 실제 주식은  2 영업일 전인 2024년 9월 24일까지 롯데리츠의 주식을 보유한 주주만이 유상증자를 받을 권리를 부여받게 됩니다.

 

롯데리츠 유상증자 권리락일은 2024년 9월 25일로 신주배정기준일 하루전날이 배당락일이었습니다.

 

롯데리츠 유상증자의 신주 상장일은 2024년 11월 22일입니다.

 

 

 

 

롯데리츠 유상증자일정(DART)

 

 

 

 

롯데리츠 유상증자는 우리 사주조합 우선배정 없이 기존주주의 청약부터 진행되며 기존 롯데리츠 주주들의 청약일은 2024년 11월 4일부터 2024년 11월 5일까지 양일간 청약이 진행됩니다.

 

만약 롯데리츠 기존주주들 대상으로 진행한 유상증자가 실권이 나게 되면 나머지 실권주 주식의 물량은 일반공모청약으로 진행될 예정이고 롯데리츠 일반 공모 청약기간은 2024년 11월 7일부터 2024년 11월 8일까지 2 영업일 간 진행될 예정입니다.

 

이번 롯데리츠 유상증자 시 유상증자에 참여 안 하는 주주들을 위해 조금이라도 보상하기 위해 신주인수권증서를 상장시켜 일부금액을 보전하게 하려는 조치를 진행할 예정입니다.

 

롯데리츠 유상증자에 참여할 기존주주는 상장하는 신주인수권증서를 매도하면 권리가 사라지므로 매도하시면 안 되고 유상증자를 참여 안 하실 주주들만 신주인수권증서상장 시 매도해서 적은 금액이나마 챙기시기 바랍니다.

 

롯데리츠 유상증자 관련 신주인수권증서 상장은 2024년 10월 18일에 상장해 2024년 10월 24일까지 5 거래일 간 거래가 가능합니다.

 

만약 롯데리츠 주주 중 유상증자에 본인이 배정받는 유상증자 보다 좀 더 참여하고 싶으신 분은 롯데리츠 신주인수권증서를 기간 내에 매수하거나 롯데리츠 유상증자 시 실권주 있는 경우 1주당 1주 추가청약이 가능해 추가로 주식을 배정받을 수 있으니 해당 사항 참고하셔서 유상증자에 참여하시기 바랍니다.

 

롯데리츠 유상증자의 청약을 주관하는 증권사는 한국투자증권, 삼성증권, KB증권이 대표주간 증권사입니다.

 

 

롯데리츠 최대주주는 롯데쇼핑으로 롯데리츠지분의 50%를 보유하고 있습니다.

 

롯데리츠 이번 유상증자에 최대주주인 롯데쇼핑이 참여여부가 아직 공시로 나오지 않아서 정확히 알 수 없지만 혹시나 최대주주가 보유주식의 전체 비율만큼 에 유상증자를 참여하지 않는다면 유상증자 참여여부를 고려해 보시기 바랍니다.

 

최대주주도 참여하지 않는 롯데리츠 유상증자에 개인투자들이 유상증자에 참여해 자금수혈을 해줄 필요는 없어 보입니다.

 

롯데리츠의 이번 유상증자 자금 사용처는 단순한 채무를 갚기 위해 사용되는 것이 아니라 최근 인수한 L7 호텔 강남타워 매입과정에서 발행한 빛을 청산하는데 해당 자금의 일부를 사용할 예정입니다.

 

L7 호텔 강남타워를 3300억 원에 매입했기에 이번 롯데리츠 유상증자 자금으로 전체 자금이 해결되지는 않을 걸로 보이고 이율이 높은 대출부터 유상증자 자금으로 해결할 걸로 보입니다.

 

롯데리츠 새롭게 편입한 이번 투자자산도 롯데그룹 계열사가 보유한 호텔이어서 롯데그룹에 부동산을 이번에도 편입해 현재 롯데리츠 투자자산 모두 롯데그룹 물건이 되었습니다.

 

롯데리츠가 이번 유상증자로 주식수가 증가해 추후 주당 배당금이 줄어들 가능성이 있어 보이지만 최근 미국 금리인하로 인해 투자 조달 금리도 하락할 가능성이 높아 신규 투자 자산에 이익과 조달금리 하락이 지속적으로 진행된다면 유상증자로 인한 배당금 축소는 없을 걸로 예상됩니다.

 

롯데리츠가 앞으로 좋은 흐름을 보이기 위해선 롯데그룹에 유동성위기를 도와주는 느낌으로 자산편입을 하기보다는 실제로 롯데그룹의 자산이 아니더라도 좋은 투자자산이 있을 때 편입하는 자세도 보여야만 현재보다 좋은 흐름을 보일 거라 예상됩니다.

 

2025년에는 롯데리츠가 실적증가로 주주에게도 해당 이익이 더 많이 돌아가는 리츠가 되길 기대하면서 오늘 롯데리츠 유상증자 글은 마무리하도록 하겠습니다.

 

 

롯데리츠 유상증자 주요 일정

 

롯데리츠 증권신고서 제출 (9월 11일)

롯데리츠 유상증자 1차 발행가액 결정 및 공시 (9월 24일)

롯데리츠 유상증자신주배정 기준일 (9월 26일)

롯데리츠 신주인수권증서 상장 (10월 18일~10월 24일)

롯데리츠 유상증자 최종 발행가액 확정 및 공시 (10월 31일)

롯데리츠 구주주 청약 (11월 4일~5일)

롯데리츠 일반공모 청약 (11월 7일~8일)

롯데리츠 유상증자 관련 주금 납입 (11월 12일)

롯데리츠 신주 상장 및 거래 (11월 22일)

롯데리츠 유상증자 관련 대표주관회사 한국투자증권, 삼성증권, KB증권

 

 

롯데리츠 분배금

 

2024년 롯데리츠 상반기(중간) 배당금

2024년 롯데리츠 상반기(중간) 배당금

 

롯데리츠 2023년 하반기 배당금

롯데리츠 2023년 하반기 배당금

 

롯데리츠 2023년 상반기 배당금 및 투자자산

롯데리츠 2023년 상반기 배당금및 투자자산

 

 

최근 유상증자를 결정한 리츠들

 

신한알파리츠 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

신한알파리츠 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

 

코람코라이프인프라리츠 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

코람코라이프인프라리츠 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

 

삼성 FN리츠 유상증자 (일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

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이지스레지던스리츠 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

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