한화리츠 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

한화그룹에 계열회사의 건물을 투자자산으로 편입하고 한화그룹의 스폰서리츠인 한화리츠가 유상증자를 결정했습니다.
한화리츠 이번 유상증자를 한 이유는 아마도 최근 매입한 자산인 장교동 한화빌딩 매입 후 해당자금의 채무상환을 위해 유상증자를 발표한 것으로 생각되며 해당건물은 한화그룹 본사로 사용 중인 건물입니다.

 

오늘은 한화그룹스폰서 리츠인 한화리츠의 유상증자일정, 신주배정기준일, 신주상장일 등을 유상증자 공시를 통해 확인해 보겠습니다.

 

 

 

 

한화리츠 유상증자

 

 

 

 

한화리츠 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

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한화리츠가 이번 유상증자를 통해 얻게 되는 자금은 약 4730억 원 규모에 달하며 채무상환과 운영자금사용을 위한 목적으로 유상증자 자금이 사용될 예정입니다.
한화리츠 유상증자 유상증자 관련 내용은 다음과 같습니다.

 

 

 

 

한화리츠 유상증자(DART)

 

 

 

 

한화리츠 유상증자 비율은 기존 주식 1주당 1.5439093484주 비율로 유상증자를 진행할 예정입니다.
예를 들어 한화리츠 주식을 1000주를 한화리츠 유상증자신주배정기준일까지 보유하면 1543주를 신주 유상증자로 받게 되지만 만약 100주 를 보유 중이라면 154주를 유상증자로 받게 되고 1주 미만은 절사처리가 됩니다.

 

한화리츠 유상증자로 신규로 얻게 될 자금은 약 약 4730억 원 규모로 예상되며 유상증자로 얻게 될 자금의 사용처는 다음과 같습니다.

 

채무상환자금 450,000,000,000원

운영 자금 23,060,000,000원

 

채무상환자금으로 사용될 4500억 원은 최근 한화리츠가 매수한 한화그룹 본사로 이용 중인 장교동 한화빌딩 매입 시 빌린 단기사채상환자금으로 쓰일 예정입니다.

 

한화리츠 유상증자 방식은 기존 주주에게 유상증자 주식을 배정 후 실권이 나며 실권주는 일반공모를 통해 유상증자를 진행할 예정입니다.

 

한화리츠 기존 발행 주식 총 주식수는 70,600,000주이고 유상증자로 발행될 신주의 주식 수는 109,000,000주 가 신주로 발행될 예정입니다.
유상증자 규모가 커서 현재 유통되는 주식수보다 훨씬 많은 한화리츠주식이 유상증자 이후 늘어날 예정입니다.

 

한화리츠 유상증자신주 발행가는 미확정이지만 1차 예상발행가는 4,340원으로 결정되었고 아직 확정된 것은 아니며 한화리츠의 추후 주가 변동에 따라 신주 발행가가 변동되며 신주 발행가 확정 예정일은 2024년 11월 7일 공시를 통해 한화리츠 유상증자신주 발행 예정가가 확정되어 발표될 예정입니다.

 

한화리츠 유상증자의 신주배정기준일은 2024년 9월 30일로 결정되었으나 실제 주식은  2 영업일 전인 2024년 9월 26일까지 한화리츠의 주식을 보유한 주주만이 유상증자를 받을 권리를 부여받게 됩니다.

 

한화리츠 유상증자 권리락일은 2024년 9월 27일로 신주배정기준일 하루전날이 배당락일이 됩니다.

 

한화리츠 유상증자의 신주 상장일은 2024년 11월 29일입니다.

 

 

 

 

한화리츠 유상증자일정(DART)

 

 

 

 

한화리츠 유상증자는 우리 사주조합 우선배정 없이 기존주주의 청약부터 진행되며 기존 한화리츠 주주들의 청약일은 2024년 11월 11일부터 2024년 11월 12일까지 양일간 청약이 진행됩니다.

 

만약 한화리츠 기존주주들 대상으로 진행한 유상증자가 실권이 나게 되면 나머지 실권주 주식의 물량은 일반공모청약으로 진행될 예정이고 한화리츠 일반 공모 청약기간은 2024년 11월 14일부터 2024년 11월 15일까지 2 영업일 간 진행될 예정입니다.

 

이번 한화리츠 유상증자 시 유상증자에 참여 안 하는 주주들을 위해 조금이라도 보상하기 위해 신주인수권증서를 상장시켜 일부금액을 보전하게 하려는 조치를 진행할 예정입니다.

 

한화리츠 유상증자에 참여할 기존주주는 상장하는 신주인수권증서를 매도하면 권리가 사라지므로 매도하시면 안 되고 유상증자를 참여 안 하실 주주들만 신주인수권증서상장 시 매도해서 적은 금액이나마 챙기시기 바랍니다.

 

한화리츠 유상증자 관련 신주인수권증서 상장은 2024년 10월 23일에 상장해 2024년 10월 29일까지 5 거래일 간 거래가 가능합니다.

 

만약 한화리츠 주주 중 유상증자에 본인이 배정받는 유상증자 보다 좀 더 참여하고 싶으신 분은 한화리츠 신주인수권증서를 기간 내에 매수하거나 한화리츠 유상증자 시 실권주 있는 경우 1주당 1주 추가청약이 가능해 추가로 주식을 배정받을 수 있으니 해당 사항 참고하셔서 유상증자에 참여하시기 바랍니다.

 

한화리츠 유상증자의 청약을 주관하는 증권사는 한국투자증권, NH투자증권, 하나증권, 한화투자증권, SK증권이 대표주관 증권사입니다.

 

 

한화리츠의 최대주주는 한화생명으로 한화리츠 지분에 46.18%를 보유하고 있었습니다.

 

한화리츠 이번 유상증자에 최대주주인 한화생명의 참여여부가 아직 공시로 나오지 않아서 정확히 알 수 없지만 혹시나 최대주주가 보유주식의 전체 비율만큼 에 유상증자를 참여하지 않는다면 유상증자 참여여부를 고려해 보시기 바랍니다.

 

최대주주도 참여하지 않는 한화리츠 유상증자에 개인투자들이 유상증자에 참여해 자금수혈을 해줄 필요는 없어 보입니다.

 

한화리츠의 유상증자는 최근 유상증자를 한 리츠들보다 매우 큰 수준에 자금을 얻기 위해 유상증자를 예고했는데 한화리츠 시가총액 3283억보다 많은 수준인 4730억 원 자금을 얻을 계획이라 주식수가 증가함에 따라 주당 배당금의 하락이 예상되고 있습니다.

 

그런 점을 우려했는지 금일 한화리츠가 주가가-6.11%를 하락했습니다.

 

최근 1년간 한화리츠 연간배당률이 6% 대를 유지했지만 유상증자 이후에도 6%대 배당률은 어느 정도 유지할 걸로 예상됩니다.

 

한화리츠에 최근 배당을 보면 순이익보다 많은 배당금을 지속적으로 지급했기에 이후에도 비슷한 수준에 배당률은 유지될 걸로 보입니다.

 

최근 국내 상장된 리츠 중 6~7개 리츠들이 금리인하시기 자산규모를 늘리기 위해 유상증자를 했거나 진행 중이며 그중 삼성 FN리츠에 경우 642억 규모로 유상증자를 진행했는데 기존주주들에 많은 청약 참여로 인해 단수주 1787주만이 실권이 나왔고 일반공모를 진행하지 않고 대표주관사가 인수 후 마무리하기로 했습니다.

 

삼성 FN리츠 유상증자 결과를 보면 희망적이지만 유상증자 금액차이가 너무 커 한화리츠에 유상증자는 성공을 장담할 수 없습니다.

 

한화리츠가 최근 인수한 한화빌딩 자산으로 1조 원 이상의 투자자산에 투자하는 리츠가 되었습니다.

 

유상증자 이후에 규모에 맞게 이익도 배당도 증가하는 한화리츠가 되길 기대해 보면서 오늘 한화리츠 유상증자 글은 마무리하도록 하겠습니다.

 

 

한화리츠 유상증자 주요 일정

 

한화리츠 증권신고서 제출 (9월 13일)

한화리츠 유상증자 1차 발행가액 결정 및 공시 (9월 26일)

한화리츠 유상증자신주배정 기준일 (9월 30일)

한화리츠 신주인수권증서 상장 (10월 23일~10월 29일)

한화리츠 유상증자 최종 발행가액 확정 및 공시 (11월 6일 결정 11월 7일 공시)

한화리츠 구주주 청약 (11월 11일~12일)

한화리츠 일반공모 청약 (11월 14일~15일)

한화리츠 유상증자 관련 주금 납입 (11월 19일)

한화리츠 신주 상장 및 거래 (11월 29일)

한화리츠 유상증자 관련 대표주관회사 한국투자증권

인수회사 NH투자증권, 하나증권, 한화투자증권, SK증권

 

 

 

한화리츠 분배금

 

한화리츠 배당금(2024년) 및 배당기준일

한화리츠 배당금(2024년) 및 배당기준일

 

한화리츠 배당금(2023년)

 

한화리츠 배당금(2023년)

 

한화리츠 배당금 및 배당기준일

한화리츠 배당금 및 배당기준일

 

 

최근 유상증자를 결정한 리츠들

 

신한알파리츠 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

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코람코라이프인프라리츠 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

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삼성 FN리츠 유상증자 (일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

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이지스레지던스리츠 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

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롯데리츠 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

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