알파녹스 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

의료기구 생산업체인 알파녹스가 지속적인 적자를 이기지 못하고 284억 규모의 유상증자를 결정했습니다. 최근 3년간 355억에 적자를 기록하고 있어 현재 시가총액 167억보다 많습니다.
2018년 210억 원에 주주배정 유상증자를 진행하고 6년 만에 유상증자를 결정한 알파녹스에 유상증자 공시를 통해 유상증자일정, 신주배정기준일, 신주상장일 등에 대해 확인해 보겠습니다.

 

 

 

 

알파녹스 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

 

 

 

 

알파녹스 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

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알파녹스는 지난 10년간 유상증자를 5번 유상증자를 진행했고 2번의 제삼자배정방식의 유상증자를 했고 나머지 3번은 주주배정 유상증자를 실시해 2015년 149억 2017년 236억 2018년 210억의 자금을 받고도 이번에 다시 6년 만에 주주배정방식의 유상증자를 진행하기로 했습니다.

 

알파녹스에 지속적으로 적자를 기록하고 누적되어 왔기에 이번 유상증자를 필연적으로 할 수밖에 없었을 거 같습니다.

 

이번에 진행되는 알파녹스 유상증자 일정 및 신주배정기준일 신주상장일은 알파녹스유상증자공시에서 확인할 수 있었습니다.

 

 

 

 

알파녹스 유상증자(DART)

 

 

 

 

알파녹스 유상증자 비율은 기존 주식 1주당 1.8057175789주 비율로 유상증자를 진행할 예정입니다.
예를 들어 알파녹스 주식을 1,000주를 알파녹스 유상증자신주배정기준일까지 보유한다면 1,805주를 신주 유상증자로 받게 되고 만약 100주 를 보유 중이라면 180주를 유상증자 주식으로 받게 되고 1주 미만은 절사처리가 됩니다.

 

알파녹스는 유상증자로 얻게 될 신규자금은 약 284억 원 규모로 예상되며 유상증자로 얻게 될 자금의 사용처는 다음과 같습니다.

 

운영자금 15,283,200,000원

채무상환자금 13,200,000,000원

 

알파녹스 유상증자로 얻게 되는 자금에는 채무상환자금이 132억으로 매우 많은 규모의 자금이 쓰일 예정으로 유상증자 자금이 채무상환자금에 시설자금이 아닌 채무상환자금에 쓰인다는 건 투자자 입장에서 보면 좋지 않은 신호로 보입니다.

 

알파녹스 이번 유상증자 방식은 주주우선 공모증자 방식을 택해 제일 먼저 기존 주주에게 유상증자 주식을 배정하고 실권이 나며 실권주는 일반공모를 통해 유상증자를 진행할 예정입니다.

 

알파녹스 기존 발행 주식 총 주식수는 7,975,920주이고 유상증자로 발행될 신주의 주식 수는 14,400,000주 가 신주로 발행되고 유상증자 이후 알파녹스 총 주식수는 22,375,920주가 됩니다.

 

알파녹스 유상증자 1차 발행가액이 1,978원으로 결정되었지만 확정된 건 아니고 추후 알파녹스 주가변동에 따라 알파녹스 신주발행가가 변동되며 신주 발행가 확정 예정일은 2024년 11월 29일 확정될 예정입니다.

 

알파녹스 유상증자의 신주배정기준일은 2024년 11월 6일로 결정되었으나 실제 주식은  2 영업일 전인 2024년 11월 4일까지 알파녹스의 주식을 보유한 주주만이 유상증자를 받을 권리를 부여받게 됩니다.

 

알파녹스 유상증자 권리락일은 2024년 11월 5일로 신주배정기준일 하루전날이 권리락일이 됩니다.

 

알파녹스 유상증자의 신주 상장일은 2024년 12월 24일입니다.

 

 

 

 

알파녹스 유상증자 일정(DART)

 

 

 

 

알파녹스 유상증자는 기존주주의 청약부터 진행되며 기존 알파녹스 주주(구 주주)들의 청약일은 2024년 12월 4일부터 2024년 12월 5일까지 양일간 청약이 진행됩니다.

 

만약 알파녹스 기존주주(구 주주)들 대상으로 진행한 유상증자가 실권이 나게 되면 나머지 실권주 주식의 물량은 일반공모청약으로 진행될 예정이고 알파녹스 일반 공모 청약기간은 2024년 12월 9일부터 2024년 12월 10일까지 2 영업일 간 진행될 예정입니다.

 

알파녹스의 이번 유상증자는 주주우선공모증자 방식의 유상증자라 기존주주에게 우선적으로 청약에 참여할 수 있는 우선청약권만을 부여하고 신주인수권은 부여하지 않기에 신주인수권을 구 주주에게 발행하지 않아 매매가 불가능합니다.

 

알파녹스 유상증자의 청약을 주관하는 증권사는 SK증권이 대표주관 증권사입니다.

 

 

알파녹스의 최대주주는 IT비즈니스 설루션전문기업인 MDS테크로 알파녹스 지분에 15.05%를 보유하고 있고 MDS테크 최대주주는 플레이그램이 25.74%을 보유하고 있고 플레이그램 최대주주는 트라이콘 1호 투자조합으로 19.2%로 회사를 보유하고 있어 알파녹스의 지배구조 정점에는 트라이콘 1호 투자조합이 여러 회사를 거쳐 알파녹스를 지배하는 구조로 되어 있었습니다.

 

여러 회사가 얽혀있는 기업은 이전에도 문제가 많았던 적이 있었던 만큼 추후 알파녹스 투자 시 투자자들은 주의해서 투자하는 게 나을 거 같다는 판단을 개인적으로 해봅니다.

 

알파녹스의 최대주주인 MDS테크 이번 유상증자에 배정받은 주식을 100% 참여하는지 여부가 확인되지 않지만 혹시라도 유상증자 배정주식 전체를 참여하지 않는다면 알파녹스의 유상증자에 개인들이 자금을 들여 유상증자에 참여해 자금을 투입해 주는 건 피해야 될 걸로 생각됩니다.

 

최대주주도 참여하지 않는 유상증자는 확실한 사업계획이 없다면 참여하지 않는 게 좋을 거 같습니다.

 

알파녹스는 지난 10년간 딱 한해 2020년 결산 때 흑자 16억 원을 기록하고 한 번도 흑자를 기록하지 못했고 그러니 당연히 배당은 한 적이 없으며 이번 유사증자를 하지 않는다면 자본잠식상태가 되기에 자본잠식상태해소하고 기존 채무상환을 하기 위해 유상증자를 결정한 거 같습니다.

 

알파녹스가 만약 올해 연간 적자를 기록하고 25년까지 흑자를 내지 못한다면 아마도 주식시장에서 사라질 수 있는 위험도 존재 하니 알파녹스에 투자하거나 유상증자에 참여하실 생각이 있는 분들은 유의하시기 바랍니다.

 

10년간 수차례 유상증자를 통해 기업에 수명을 연장하고 있는 알파녹스가 이번 유상증자를 성공하고 다시 재도약하는지 지켜봐야겠습니다.

 

빚으로 연명하는 기업이 아니라 지속자 능한 기업이 되길 기대하면서 오늘 알파녹스 유상증자 글은 마무리하도록 하겠습니다.

 

 

알파녹스 유상증자 주요 일정

 

알파녹스 증권신고서 제출 (2024년 9월 12일)

알파녹스 유상증자 1차 발행가액 결정 및 공시 (각 2024년 11월 1일 및 11월 4일)

알파녹스 유상증자 권리락일 (2024년 11월 5일)

알파녹스 유상증자신주배정기준일 (2024년 11월 6일)

알파녹스 유상증자 최종 발행가액 확정(2024년 11월 290일 확정 12월 2일 공시)

알파녹스 구주주 청약일 (2024년 12월 4일~12월 5일)

알파녹스 일반공모 청약일 (2024년 12월 9일~12월 10일)

알파녹스 유상증자 관련 주금 납입일 (2024년 12월 12일)

알파녹스 신주 상장 및 거래일 (2024년 12월 24일)

알파녹스 유상증자 관련 대표주관회사 SK증권