엑스큐어(070300) 유무상증자: 일정, 신주배정기준일, 신주상장일 완벽 분석

 

엑스큐어(070300)는 2010년에 주식시장에 상장한 기업으로, 스마트카드 소프트웨어 개발 및 공급을 주요 사업으로 영위하며 각 통신기업에 5G USIM을 공급하고 있습니다. 최근 SK텔레콤 해킹 사건으로 잠시 시장의 관심을 받으며 주가가 상승했지만, 다시 기존 수준으로 돌아온 상태입니다. 회사는 운영 자금 및 채무 상환을 위해 **유상증자**를 결정했습니다.

이 글에서는 엑스큐어의 유무상증자 공시를 바탕으로 유상증자 및 무상증자의 상세 일정, 신주배정기준일, 신주상장일 등 투자자들이 궁금해할 만한 다양한 정보들을 자세히 살펴보겠습니다.

 

 

엑스큐어 유상증자

 

 

엑스큐어 유상증자 상세 내용 (일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

엑스큐어 유상증자의 구체적인 일정과 신주배정기준일, 신주상장일은 관련 공시를 통해 확인 가능합니다.

 

 

엑스큐어 유상증자(DART)

 

 

1. 유상증자 비율 및 단수주 처리

• 엑스큐어는 1주당 0.8057594070주 비율로 유상증자를 진행할 예정입니다.
• 신주 배정 시 1주 미만은 절사 처리됩니다.
• 예시: 엑스큐어 주식 100주를 유상증자신주배정기준일까지 보유하고 있다면, 실제로는 80.5759407주의 신주를 받게 되지만, 1주 미만 절사로 인해 80주의 신주만 배정받게 됩니다.

2. 유상증자 자금 사용처

• 엑스큐어 유상증자를 통해 확보될 신규 자금은 약 156억 원입니다.
• 이 중 약 16억 원은 채무 상환 자금으로, 약 150억 원은 운영 자금으로 사용될 계획입니다.
• 모든 자금이 시설 및 운영 자금으로 사용되었다면 좋았겠지만, 일부 자금이 채무 상환에 쓰이는 점은 아쉬운 부분으로 보입니다.

엑스큐어의 최근 사업보고서에 따르면 지속적인 적자로 영업손실금이 -118억 원에 달하지만, 부채비율은 30% 미만으로 관리되고 있습니다. 따라서 단순히 부채 감소 목적보다는, 최근 USIM 수요 증가에 따른 제작비 및 판매수수료 지급 등 운영 자금 충당을 위한 목적으로 유상증자를 결정한 것으로 판단됩니다.

3. 유상증자 방식 및 발행 주식수

• 엑스큐어의 유상증자 방식은 기존 주주(구주주)에게 주주배정 방식으로 배정하며, 실권이 발생할 경우 해당 실권주는 일반 공모를 통해 진행될 예정입니다.
• 기존 발행 주식 총수는 9,928,522주이며, 유상증자로 발행될 신주의 주식수는 8,000,000주입니다.

4. 신주 발행 예정가 및 확정일

• 엑스큐어 유상증자신주 발행 예정가는 2,070원으로 정해졌습니다.
• 다만, 이는 확정가가 아니며 엑스큐어 주가 변동에 따라 신주 발행가도 변동될 수 있습니다.
• 신주 발행 확정은 2025년 8월 4일 공시를 통해 발표될 예정입니다.

 

 

엑스큐어 유상증자 일정(DART)

 

 

5. 유상증자 주요 일정

• 신주배정기준일: 2025년 7월 4일 (실제 주식 보유 필요일: 2025년 7월 2일까지)
• 권리락일: 2024년 7월 3일 (권리락일에는 주가 변동폭이 클 수 있으니 거래 시 유의하시기 바랍니다.)
• 구주주 청약일: 2025년 8월 7일 ~ 2025년 8월 8일
• 일반 공모 청약 기간 (실권주 발생 시): 2025년 8월 12일 ~ 2025년 8월 13일
• 신주 상장일: 2025년 8월 28일

참고: 유상증자 시 청약 주식수가 일반 공모 주식수에 미달할 경우, 청약 주식수대로 배정되며 잔여 주식은 대표 주관회사인 SK증권에서 인수하게 됩니다.

6. 신주인수권증서 활용

이번 유상증자에 참여하지 않는 주주들을 위해 신주인수권증서가 상장되어 일부 금액을 보전할 수 있는 조치가 진행될 예정입니다.

• 유상증자에 참여할 기존 주주는 신주인수권증서를 매도하면 권리가 사라지므로 매도하지 않아야 합니다.
• 유상증자에 참여하지 않을 주주만 신주인수권증서 상장 시 매도하여 소액이라도 챙기실 수 있습니다.
• 신주인수권증서 상장 및 거래 기간: 2025년 7월 23일 ~ 2025년 7월 29일

만약 유상증자에 본인 배정 수량보다 더 많은 주식을 배정받고 싶은 주주는 이 기간 내에 엑스큐어 신주인수권증서를 매수하여 수량을 늘릴 수 있습니다. 유상증자 청약 시 본인 배정 수량보다 20% 정도 더 청약이 가능하니 참고하시기 바랍니다.

엑스큐어 유상증자 관련 청약을 주관하는 증권사는 SK증권입니다.

 

 

엑스큐어 무상증자 상세 내용 (일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

엑스큐어는 유상증자와 함께 무상증자도 진행하기로 결정했습니다. 유무상증자를 동시에 진행하는 것은 유상증자 단독 진행 시 주주들의 불만 증가 및 참여도 저하를 예상하여 주주 달래기 용으로 무상증자를 함께 진행하는 것으로 보입니다.

 

 

엑스큐어 무상증자(DART)

 

 

1. 무상증자 비율 및 단수주 처리

• 엑스큐어는 1주당 0.3주 비율로 무상증자를 진행할 예정입니다.
• 신주 배정 시 1주 미만의 단수주가 발생할 경우, 해당 단수주는 2025년 9월 10일 상장 초일 종가 기준으로 비율만큼 현금 지급이 예정되어 있습니다.

2. 무상증자 발행 주식수

• 엑스큐어 기존 발행 주식 총수는 17,928,522주이며, 무상증자로 발행될 신주의 주식수는 5,378,556주입니다.

3. 무상증자 주요 일정

• 신주배정기준일: 2025년 8월 21일 (실제 주식 보유 필요일: 2025년 8월 19일까지)
• 권리락일: 2024년 8월 20일
• 신주 상장일: 2024년 9월 10일

중요: 이번 엑스큐어 유상증자로 인해 발행되는 신주의 경우에도 자동적으로 엑스큐어 무상증자에 참여하여 신주를 받을 수 있는 권리가 발생한다고 공시에 나와 있으니 참고하시기 바랍니다.

 

 

엑스큐어 최대주주 현황 및 지배구조 분석

엑스큐어의 최대주주인 에이아이마인드봇에쿼티는 엑스큐어 지분에 22.93%를 보유하고 있으며, 이번 유상증자에 배정 주식 100%를 청약할 계획이라고 밝혔습니다. 다만, 최종 참여 시 청약 수량은 변경될 수 있다고 하니 확인이 필요합니다. 최대주주가 유상증자에 참여를 계획한 점은 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.

하지만 엑스큐어의 지배구조가 여러 회사에 걸쳐 복잡하게 얽혀 있는 점은 우려스러운 부분입니다.

 

서정교 (대표) → 제이투비 → FSN → 하이퍼코퍼레이션 → 에이아이마인드봇에쿼티 → 엑스큐어

 

최고 정점에 있는 서정교 대표가 여러 상장사와 비상장 회사를 복잡하게 장악하고 있어, 추후 연결회사의 문제가 발생할 경우 엑스큐어가 어려움을 겪을 수 있습니다. 특히 중간에 있는 하이퍼코퍼레이션은 최근 8대 1 감자를 진행해 거래 정지 상태였는데, 엑스큐어도 이후 매출 및 이익이 확대되지 않을 경우 적자가 쌓여 유사한 조치를 취할 수도 있을 것으로 판단됩니다.

엑스큐어는 최근 5년간 최대주주 변경이 두 번 있었습니다. 한솔인티큐브에서 씨유헬스케어로, 다시 씨유헬스케어에서 현재의 최대주주로 변경되었습니다. 매출과 이익이 꾸준히 잘 나오는 회사가 최대주주 및 대표이사 변경이 잦을 필요가 있을까 하는 의문이 드는 부분입니다.

이번 엑스큐어의 유상증자 자금이 반드시 회사를 유지하고 살리는 데 사용되기를 바라며, 엑스큐어 유무상증자 관련 글을 마칩니다.