큐라클(365270)은 난치성 질환의 치료제를 연구 개발하는 바이오 기업으로 2021년 주식시장에 상장했습니다. 상장 당시 약 553억 원의 자금을 확보하여 연구 개발에 사용했지만, 지속적인 적자와 연구 개발비 부족으로 인해 이번에 **약 286억 원 규모의 유상증자**를 결정했습니다.
이 글에서는 큐라클 유상증자 공시를 바탕으로 **큐라클 유상증자 일정, 신주배정기준일, 신주상장일** 등 투자자들이 궁금해할 만한 정보들을 자세히 알아보겠습니다.
큐라클 유상증자 상세 내용 및 목적
큐라클은 상장 이후 유상증자는 없었지만 전환사채 발행을 통해 운영 자금을 충당해 왔습니다. 지속적인 적자로 운영 자금이 부족해지면서 이번에 처음으로 **주주배정 유상증자**를 진행하게 되었습니다.
1. 유상증자 비율
- 큐라클은 기존 주식 1주당 **0.4996732494주의 비율로 유상증자**를 진행할 예정입니다.
- 예시: 큐라클 주식 100주를 유상증자신주배정기준일까지 보유한다면, 1주 미만 절사로 인해 **49주의 신주**를 유상증자로 배정받게 됩니다.
2. 유상증자 자금 사용처
- 유상증자로 확보될 신규 자금은 약 **286억 원 규모**로 예상됩니다.
- 주요 사용처는 **운영 자금 279억 9,500만 원**이며, 나머지 약 6억 원은 유상증자 관련 주식 발행 비용으로 사용될 계획입니다.
- 운영 자금은 주로 약물의 개발 및 생산, 연구 개발 비용에 사용될 예정이며, 2025년 3분기부터 2027년 2분기까지 순차적으로 사용될 계획입니다.
3. 유상증자 방식 및 발행 주식수
- 큐라클의 유상증자 방식은 **주주배정 후 실권주 일반 공모 방식**으로 결정되었습니다. (기존 주주에게 우선 배정 후, 미청약된 실권주는 일반 공모를 통해 발행)
- 기존 발행 주식 총수는 14,009,155주이며, 유상증자로 발행될 신주의 주식수는 **7,000,000주**입니다.
- 신주로 추가되는 주식 비율은 기존 주식 대비 약 49.97%에 해당합니다.
투자 유의: 신주 추가 상장 시점에 대규모 물량의 일시 출회에 따른 **주가 희석화 우려**가 있으며, 이로 인해 투자자가 경제적 손실을 입을 가능성도 존재하니 유의하시기 바랍니다.
4. 신주 발행 예정가 및 확정일
- 큐라클 유상증자신주의 **예정 발행가는 4,085원**으로 결정되었습니다.
- 이는 확정가가 아니며, 이후 공시를 통해 신주 발행가가 공표될 예정입니다. **신주 발행가 확정일은 2025년 8월 27일**입니다.
큐라클 유상증자 주요 일정
큐라클 유상증자의 주요 일정은 다음과 같습니다.
- 신주배정기준일: 2025년 7월 8일 (실제 주식 보유 필요일: **2025년 7월 4일**까지)
- 권리락일: 2025년 7월 7일 (신주배정기준일 하루 전)
- 구주주 청약일: 2025년 9월 1일 ~ 2025년 9월 2일 (이틀간)
- 일반 공모 청약 기간 (실권주 발생 시): 2025년 9월 4일 ~ 2025년 9월 5일 (이틀간)
- 신주 상장일: 2025년 9월 22일
신주인수권증서 활용 안내
이번 큐라클 유상증자 시, 기존 주주임에도 유상증자에 참여하지 않는 주주들을 위해 **신주인수권증서가 상장**되어 유상증자로 인한 주식 가치 하락분을 일부 수익으로 보전할 수 있는 조치가 진행될 예정입니다.
- 신주인수권증서 상장 및 거래 기간: 2025년 7월 25일 ~ 2025년 7월 31일 (5 거래일 간 거래 후 상장 폐지)
**신주인수권이란?** 유상증자 시 기존 주주가 보유하고 있던 주식 수에 비례하여 우선적으로 주식을 배정받을 수 있는 권리를 말합니다. 신주인수권은 정해진 기간 동안 시장에서 매매가 가능합니다.
- 유상증자에 참여하고 싶은 기존 주주는 신주인수권증서를 매도하지 않고 보유해야만 청약이 가능합니다.
- 기존 주주가 아닌 분들은 유상증자에 참여하고자 하는 경우, 이 기간 동안 신주인수권증서를 매수하시면 됩니다.
만약 큐라클 주주 중 이번 유상증자에 본인이 배정받는 주식보다 더 많은 주식을 받고 싶다면, **큐라클 신주인수권증서를 기간 내에 매수**하거나, 유상증자 시 1주당 0.2주(20%)까지 **초과 청약이 가능**하니 해당 사항을 참고하여 유상증자에 참여하시기 바랍니다.
큐라클 유상증자 시 상장되는 신주인수권증서의 주식명은 **'큐라클 (숫자) R'**로 시작될 예정입니다. 이번에는 '큐라클 1R'이 상장되어 거래될 것으로 예상되지만, 정확한 종목명은 큐라클 신주인수권 상장 공시 또는 상장 초일에 확인하시기 바랍니다. (예: 큐라클 1R에서 '1'은 첫 번째 외부 자금 지원, 'R'은 Right(권리)를 의미)
이번 큐라클 유상증자의 청약을 주관하는 증권사는 **한양증권**입니다.
큐라클 투자 시 고려사항 및 리스크
큐라클은 주식 시장 상장 시 확보한 자금으로 2025년까지 버티다 다시 연구 개발비 부족으로 유상증자를 결정한 것으로 보입니다. 다만, 상장 이후 165억 원에 건물을 매입하여 사옥으로 사용하고 있는데, 이익이 나지 않는 기업이 굳이 사옥까지 보유하고 있는 점은 의문스러운 부분입니다.
- 큐라클은 주식 상장 시 **2024년 예측 매출 치를 703억 원으로 제시**했지만, 실제 2024년 매출은 약 16억 원으로 추정치 괴리율이 97%에 달했습니다. 이는 향후 회사가 발표하는 자료에 대한 신뢰성 의심으로 이어질 수 있습니다.
- 2025년 1분기 재무제표를 보면 **누적 결손금이 -953억 원**에 달하는 상태입니다. 향후 연구 개발 중인 제품의 임상 시험에 성공하고 기술 이전 및 상업화를 이루지 못한다면 지속적으로 회사 부채가 증가할 수 있습니다.
- 대내외적 경영 환경 변화에 따라 큐라클 실적의 급변동이 있을 수 있음을 인지해야 합니다.
최대주주 참여와 경영권 희석 우려
큐라클의 최대주주인 권영근 의장은 큐라클 전체 지분의 약 12.91%를 보유하고 있습니다. 그러나 이번 주주배정 후 실권주 일반 공모 유상증자에 **배정 주식수의 약 30%만 참여할 계획**이라고 밝혔습니다. 최대주주가 100% 이상 참여하지 않는 유상증자는 특히 여러 사항을 고려하여 유상증자 참여를 결정해야 합니다. 이는 **최대주주 지분 희석으로 인한 향후 경영권의 위험**이 있을 수 있다는 점을 시사합니다.
큐라클이 빠른 시일 내에 파이프라인 제품들의 가치를 인정받아 기술 이전에 성공하여 투자자들의 기다림에 조금이라도 보답하길 바라면서, 이것으로 큐라클 유상증자 관련 글은 마칩니다.
최근 유상증자를 결정한 기업들
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