이오플로우 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

이오플로우는 정밀전자기계기술을 통해 웨어러블 약물주입기 및 관련시스템 소트웨어제품을 개발 제조하는 업체로 주력제품은 당뇨병 관련 인슐린 주입이 되는 제품을 제조 판매 하고 있습니다.
이오플로우에서 이번에 유상증자를 결정했는데 회사에 지속적인 적자로 인해 운영자금과 채무상환에 필요한 자금사용을 목적으로 유상증자를 결정했습니다.

 

오늘은 이오플로우 유상증자 공시를 통해 이오플로우 유상증자 관련 일정과 신주배정기준일, 신주상장일 등을 확인해 보도록 하겠습니다.

 

 

 

 

이오플로우 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

 

 

 

 

이오플로우 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

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이오플로우 지난 10년간 유상증자 내용을 확인해 본 결과 일반주주공모방식이 아닌 제삼자 배정방식의 유상증자를 진행했었고 해당 규모는 2021년 두 번에 3자 배정방식의 유상증자를 진행해 약 126억 원에 자금을 증자받았습니다.

 

하지만 이번에 시행하는 이오플로우 유상증자는 그 규모가 이전과는 다른 대규모의 유상증자로 유상증자에 성공만 한다면 상당한 신규자금이 회사에 유입될 걸로 보입니다.

 

이오플로우 유상증자 일정 등은 다음과 같이 진행될 예정입니다.

 

 

 

 

이오플로우 유상증자(DART)

 

 

 

 

이오플로우 유상증자 비율은 기존 주식 1주당 0.29899139주 비율로 유상증자를 진행할 예정입니다.
예를 들어 이오플로우 주식을 1000주를 유상증자 배정기준일까지 보유하면 298주를 신주 유상증자로 받게 되지만 만약 100주 를 보유 중이라면 29주만 유상증자로 받게 되고 1주 미만은 절사처리가 됩니다.

 

이오플로우는 유상증자로 새롭게 얻게 될 자금은 약 822억 원 규모로 예상되며 신규 자금의 사용처는 다음과 같습니다.

 

운영자금 57,264,000,000원

채무상환자금 20,000,000,000원

시설자금 5,000,000,000원

 

이오플로우에 유상증자에 일정 부분은 그동안 적자로 부채가 커진 만큼 채무상환등의 자금이 사용되고 회사운영자금의 많은 비율의 자금이 사용될 예정입니다.

 

이오플로우 유상증자 방식은 주주배정 후 실권주 일반공모 증자방식으로 기존 주주에게 유상증자 주식을 배정 후 실권이 나며 실권주는 일반공모를 통해 유상증자를 진행할 예정입니다.

 

이오플로우 기존 발행 주식 총 주식수는 30,435,659주이고 유상증자로 발행될 신주의 주식 수는 9,100,000주 가 신주로 발행될 예정입니다.

 

이오플로우 유상증자신주 예정발행가는 9,040원으로 정해졌지만 아직 확정된 것은 아니며 이오플로우의 추후 주가 변동에 따라 1차 발행가를 발표하고 그 이후 확정발행가를 발표하는 방식을 취할 예정이고 최종 확정일은 2024년 11월 29일 이오플로우 신주발행가액이 확정될 예정이고 공시는 2024년 12월 2일 공시가 될 예정입니다.

 

이오플로우 유상증자의 신주배정기준일은 2024년 10월 15일로 결정되었으나 실제 주식은  2 영업일 전인 2024년 10월 11일까지 이오플로우의 주식을 보유한 주주만이 유상증자를 받을 권리를 부여받게 됩니다.

 

이오플로우 권리락일은 2024년 10월 14일로 신주배정기준일 하루전날이 배당락일이 됩니다.

 

이오플로우 유상증자의 신주 상장일은 2024년 12월 27일입니다.

 

 

 

 

이오플로우 유상증자 일정(DART)

 

 

 

 

이오플로우 유상증자는 우리 사주조합 우선배정 없이 기존주주의 청약부터 진행되며 기존 이오플로우 주주들의 청약일은 2024년 12월 4일부터 2024년 12월 5일까지 양일간 청약이 진행됩니다.

 

만약 이오플로우 기존주주들을 대상으로 진행한 유상증자가 실권이 나게 되면 나머지 실권주 주식의 물량은 일반공모청약으로 진행될 예정이고 이오플로우 일반 공모 청약기간은 2024년 12월 9일부터 2024년 12월 10일까지 2 영업일 간 진행될 예정입니다.

 

이번 이오플로우 유상증자 시 유상증자에 참여 안 하는 주주들을 위해 조금이라도 보상하기 위해 신주인수권증서를 상장시켜 일부금액을 보전하게 하려는 조치를 진행할 예정입니다.

 

이오플로우 유상증자에 참여할 기존주주는 상장하는 신주인수권증서를 매도하면 권리가 사라지므로 매도하시면 안 되고 유상증자를 참여 안 하실 주주들만 신주인수권증서상장 시 매도해서 적은 금액이나마 챙기시기 바랍니다.

 

이오플로우 유상증자 관련 신주인수권증서 상장은 2024년 11월 1일에 상장해 2024년 11월 7일까지 5 거래일 간 거래가 가능합니다.

 

만약 이오플로우 주주 중 유상증자에 본인이 배정받는 유상증자 보다 좀 더 참여하고 싶으신 분은 이오플로우신주인수권증서를 상장 기간 내에 매수하거나 이오플로우 유상증자 시 일반비율대로 추가 청약이 가능한데 실권이 난다면 추가청약한 이들에게 실권주를 추가 배정하게 됩니다.

 

이오플로우 유상증자 시 이오플로우 신주인수권이 상장되는데 이오플로우의 신주인수권 증서가 몇 번이나 발행되었는지 확인되지 않지만 이오플로우 유상증자 시 신주인수권 증서의 주식명은 이오플로우 (숫자) R로 시작되는 주식명을 가질 예정입니다.

 

이전에 이오플로우가 신주인수권을 발행한 적이 없다면 이오플로우 1R로 상장할 가능성이 있지만 정확한 건 추후 신주인수권 상장 시 신주인수권 증서명이 확정돼서 발표되니 해당공시를 잘 참고하시기 바랍니다.

 

예를 들어 이오플로우 1R이 이번 이오플로우 신주인수권증서 명이라고 가정한다면 이오플로우가 첫 번째로 자금을 외부로부터 지원받았다는 뜻이 되고 R 은 Right로 권리라는 의미를 가지고 있습니다.

 

이오플로우 유상증자의 청약을 주관하는 증권사는 KB증권이 주관사로 결정되었습니다.

 

 

이오플로우 최대주주는 KIM JESSE JAEJIN(김재진) 대표로 이오플로우에 지분 9.78%를 보유하고 있는데 최대주주의 지분이 그렇게 많지 않았습니다.

 

이오플로우 최대주주 김재진 대표는 이번 이오플로우유상증자를 위해 미리 보유했던 이오플로우 지분을 일부를 장외매도를 해서 이번 유상증자 자금을 마련한다고 했지만 유상증자를 배정받은 주식을 100%로 참여하지는 않고 30% 정도 선에서 참여할 걸로 보입니다.

 

배정받은 유상증자 전부를 참여하지 않는다면 이오플로우 유상증자 이후 김재진대표의 지분율은 현재보다 낮아질 걸로 보입니다.

 

최대주주가 유상증자분 전체를 받지 않을 경우 이오플로우의 구주주 청약에 유상증자는 아무도 실권이 나온 확률이 있고 일반공모를 통해 나머지 자금을 수혈받을 걸로 보입니다.

 

이오플로우 최대주주가 유상증자에 일부만 참여하는 상황이라면 이오플로우에 투자하고 투자하려는 분들은 이오플로우 유상증자 참여여부를 고려해 보시기 바랍니다.

 

최대주주도 일부만참여하는 유상증자에 개인투자들이 유상증자에 참여해 자금수혈을 해줄 필요는 없어 보입니다.

 

이오플로우 이번 유상증자발표 이후 금융감독원에 정정진고서제출요구를 받아 다시 한번 재작성했으며 정확한 이유는 알 수 ㅇ벗지만 심사결과 증권신고서 형식의 문제 또는 중요사항의 거짓기재가 또는 표시에 오류가 있어 재정정 요청을 받아 이번에 다시 유상증자 일정 관련 날짜등을 수정해 작성해서 공시했으며 추후에도 다른 문제가 있다면 이오플로우 일정이 변경될 수도 있으니 참고 바랍니다.

 

이오플로우의 최근 주가흐름은 유상증자 발표로 주가가 많이 하락했으며 엎친데 덮친 격으로 유럽에서 소송까지 있어 여러모로 좋지 않은 모습을 보이고 있습니다.

 

이후 이오플로우의 소송이 좋지 않은 방향으로 마무리된다면 회사의 중대한 타격을 입힐 수도 있으니 이오플로우에 투자하시거나 유상증자에 참여하실 분들에 주의가 요구됩니다.

 

이오플로우가 이번유상증자로 인해 실탄을 확보한 뒤 지속가능한 기업으로 변모해 34,955명의 이오플로우 개인투자자들에게 투자한 보람을 느끼게 해 주길 기대해 봅니다.

 

 

이오플로우 유상증자 주요 일정

 

이오플로우 증권신고서 제출 (2024년 8월 21일)

이오플로우 유상증자 1차 발행가액 결정 및 공시 (2024년 10월 10일)

이오플로우 유상증자신주배정 기준일 (2024년 10월 15일)

이오플로우 신주인수권증서 상장 (2024년 11월 1일 ~ 2024년 11월 7일)

이오플로우 유상증자 최종 발행가액 확정 및 공시 (2024년 12월 2일)

이오플로우 구주주 청약 및 초과 청약 (2024년 12월 4일 ~ 2024년 12월 5일)

이오플로우 일반공모 청약 (2024년 12월 9일~2024년 12월 10일)

이오플로우 유상증자 관련 주금 납입 (2024년 12월 12일)

이오플로우 신주 상장 및 거래 (2024년 12월 27일)