크레오에스지 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

소프트웨어개발 공금 및 통신기기 및 컴퓨터 주변기기 제조 판매업에 사업을 영위하고 있고 백신 및 바이오의약품 개발을 추가해 종속기업을 통해 신약 및 백신개발하려는 기업인 크레오에스지가 운영자금을 얻기 위해 유상증자를 결정했습니다.
여러 개의 회사로 묶여있는 기업인 크레오에스지의 유상증자 일정과 함께 신주배정기준일, 신주상장일 등을 확인해 보겠습니다.

 

 

 

 

크레오에스지 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

 

 

 

 

크레오에스지 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

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크레오에스지 이번 유상증자를 통해 얻게 되는 자금은 약 300억 원 규모에 달하며 운영자금과 시설자금의 목적으로 유상증자 자금이 사용될 예정입니다.
크레오에스지 유상증자 유상증자 관련 내용은 다음과 같습니다.

 

 

 

 

크레오에스지 유상증자(DART)

 

 

 

 

크레오에스지 유상증자 비율은 기존 주식 1주당 0.2703101254주 비율로 유상증자를 진행할 예정입니다.

예를 들어 크레오에스지 주식을 1000주를 크레오에스지 유상증자신주배정기준일까지 보유하면 270주를 신주 유상증자로 받게 되지만 만약 100주 를 보유 중이라면 27주만 유상증자로 받게 되고 1주 미만은 절사처리가 됩니다.

 

크레오에스지 유상증자로 신규로 얻게 될 자금은 약 약 300억 원 규모로 예상되며 새롭게 들어올 자금의 사용처는 다음과 같습니다.

 

운영자금 30,012,000,000원

 

운영자금 중 약 196억은 백신임상 2상에 사용될 예정이고 특허유지비에 약 30억 원을 사용할 예정이며 면역항암제백신개발에 약 34억을 사용할 예정이고 나머지는 시설자금등에 사용할 예정입니다.

 

크레오에스지가 결정한 이번 유상증자 방식은 주주우선공모방식으로 진행하는 방식으로 구주주에 세 우선청약권이 있지만 신주인수권을 따로 발행하지 않고 실권이 난다면 일반공모를 통해 유상증자를 진행하는 방식입니다.

 

크레오에스지 기존 발행 주식 총 주식수는 152,074,086주이고 유상증자로 발행될 신주의 주식 수는 41,000,000주 가 신주로 발행될 예정입니다.

 

크레오에스지 유상증자신주 발행가는 미확정으로 예상발행가는 732원으로 결정되었지만 아직 확정된 것은 아니며 크레오에스지의 추후 주가 변동에 따라 신주 발행가가 변동되며 신주 발행가 확정 예정일은 2024년 11월 5일 공시를 통해 크레오에스지 유상증자신주 발행 예정가가 확정 발표될 예정입니다.

 

크레오에스지 유상증자의 신주배정기준일은 2024년 10월 14일로 결정되었으나 실제 주식은  2 영업일 전인 2024년 10월 10일까지 크레오에스지의 주식을 보유한 주주만이 유상증자를 받을 권리를 부여받게 됩니다.  

 

크레오에스지 유상증자 권리락일은 2024년 10월 8일로 신주배정기준일 하루전날이 배당락일이었습니다.  

 

크레오에스지 유상증자의 신주 상장일은 2024년 11월 27일입니다.

 

 

 

 

크레오에스지 유상증자 일정(DART)

 

 

 

 

크레오에스지 유상증자는 우리 사주조합 우선배정 없이 기존주주의 청약부터 진행되며 기존 크레오에스지 주주들의 청약일은 2024년 11월 7일부터 2024년 11월 8일까지 양일간 청약이 진행됩니다.

 

만약 크레오에스지 기존주주들 대상으로 진행한 유상증자가 실권이 나게 되면 나머지 실권주 주식의 물량은 일반공모청약으로 진행될 예정이고 크레오에스지 일반 공모 청약기간은 2024년 11월 12일부터 2024년 11월 13일까지 2 영업일 간 진행될 예정입니다.

 

일반적인 유상증자 시 유상증자에 참여 안 하는 주주들을 위해 조금이라도 보상하기 위해 신주인수권증서를 상장시켜 일부금액을 보전하게 하려는 조치를 진행하지만 크레오에스지의 경우 주주우선공모증자를 결정했습니다.

 

크레오에스지가 결정한 주주우선공모증자방식의 유상증자의 경우에는 구주주에게 우선적으로 청약에 참여할 수 있는 우선청약권만을 부여하고 신주인수권은 부여하지 않기에 신주인수권을 구주주에게 발행하지 않아 상장도 하지 않고 그렇기에 매매가 불가능합니다.

 

크레오에스지 유상증자의 청약을 주관하는 증권사는 SK증권이 대표주간 증권사입니다.

 

 

크레오에스지 최대주주는 큐로홀딩스로 17.05% 지분을 보유하고 있습니다.

 

크레오에스지 최대주주인 큐로홀딩스가 이번 크레오에스지의 유상증자 참여여부를 현재까지 정확히 알 수 없지만 혹시나 최대주주가 보유주식의 전체 비율만큼 에 유상증자를 참여하지 않는다면 유상증자 참여여부를 고려해 보시기 바랍니다.

 

최대주주도 참여하지 않는 크레오에스지 유상증자에 개인투자들이 유상증자에 참여해 자금을 투자해 줄 필요는 없어 보입니다.

 

크레오에스지의 최대주주 및 관련기업에 지배구조를 보면 여러 회사가 엮어 있는 듯 보입니다.

 

권경훈 63.67%→ 케이파트너스 27.54%→ 큐로홀딩스 17.05%→ 크레오에스지 30.63%→ 지엔코 39.16%→ 큐캐피털

 

권경훈이라는 사람과 동업자들이 케이파트너스를 통해 여러 회사를 계열회사로 지배하는 구조를 보이고 있습니다.

 

관련기업이 시너지를 내는지는 모르겠으나 여러 기업이 이런 식으로 얽혀 있을 때 한 기업이 위험에 처하게 되면 여러 기업이 같이 무너지는 구조를 보이고 있기에 그런 점을 유념해서 투자를 해야 될 거 같습니다.

 

크레오에스지가 이번 유상증자 자금으로 백신 및 임상개발등에 투입할 예정이라 자금사용처는 나쁘지 않지만 회사자체의 이익이 지속적으로 적자를 보이고 있고 자본잠식상태이기에 지속가능성의 의문이 듭니다.

 

계속적으로 크레오에스지가 적자를 낸다면 추후 전환사채나 3자 배정유상증자나 그것도 여의치 않다면 추가로 유상증자를 진행할 수도 있어 보입니다.

 

바이오관련주나 의약 백신 항암제 관련주는 약품의 임상성공까지 무수한 시간과 자금이 투입되고 많은 자금이 투입된다 해도 무조건 성공하는 게 아니기에 투자 시 세심한 관심이 필요합니다.

 

회사가 이익 창출을 할 때까지 아직도 많은 시간이 걸릴 걸로 보이니 크레오에스지 투자나 유상증자 참여 시 해당사항을 참고해서 투자하시기 바랍니다.

 

 

크레오에스지 유상증자 주요 일정

 

크레오에스지 증권신고서 제출 (2024년 9월 3일)

크레오에스지 유상증자 1차 발행가액 결정 및 공시 (2024년 10월 7일)

크레오에스지 유상증자신주배정기준일 (2024년 10월 14일)

크레오에스지 유상증자 최종 발행가액 확정 및 공시 (2024년 11월 4일 및 11월 5일)

크레오에스지 구주주 청약 (2024년 11월 7일~8일)

크레오에스지 일반공모 청약 (2024년 11월 12일~13일)

크레오에스지 유상증자 관련 주금 납입 (2024년 11월 15일)

크레오에스지 신주 상장 및 거래 (2024년 11월 27일)

크레오에스지 유상증자 관련 대표주관회사 SK증권