진양화학 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

KPX그룹에 계열회사이자 진양홀딩스가 67.3%의 지분을 보유하고 있고 바닥재, 인조피혁, 천막지, 자동차용 원단 등을 제작하는 업체인 진양화학이 회사 운영자금과 채무상환을 위해 유상증자를 결정했습니다.
오늘은 진양화학 유상증자 공시를 통해 진양화학 유상증자일정, 신주배정기준일, 신주상장일 등에 대해 확인해 보겠습니다.

 

 

 

 

진양화학 유상증자

 

 

 

 

진양화학 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

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진양화학은 2022년도에도 유상증자를 진행한 적이 있었고 그 당시 106억 원 자금을 유상증자로 수혈받은 뒤 운영자금과 시설자금에 사용했습니다.
진양화학이 유상증자를 한 지 2년밖에 되지 않았지만 다시 유상증자를 진행하는 이유는 지난 3년간 지속적 인적자로 인해 회사 운영자금과 채무상환을 위해 유상증자를 진행하기로 결정했습니다.

 

이번에 진행되는 진양화학 유상증자 일정 및 신주배정기준일 신주상장일은 진양화학 유상증자공시에서 확인할 수 있었습니다.

 

 

 

 

진양화학 유증(dart)

 

 

 

 

진양화학 유상증자 비율은 기존 주식 1주당 0.3417721518주 비율로 유상증자를 진행할 예정입니다.
예를 들어 진양화학 주식을 1000주를 진양화학 유상증자신주배정기준일까지 보유한다면 341주를 신주 유상증자로 받게 되고 만약 100주 를 보유 중이라면 34주를 유상증자 주식으로 받게 되고 1주 미만은 절사처리가 됩니다.

 

진양화학 유상증자로 신규로 얻게 될 자금은 약 108억 원 규모로 예상되며 유상증자로 얻게 될 자금의 사용처는 다음과 같습니다.

 

채무상환자금 8,241,000,000원

운영 자금 2,586,000,000원

 

진양화학이 유상증자로 얻게 되는 자금에 많은 부분을 채무상환에 쓰일 예정입니다.

 

진양화학 유상증자 방식은 기존 주주에게 유상증자 주식을 배정 후 실권이 나며 실권주는 일반공모를 통해 유상증자를 진행할 예정입니다.

 

진양화학 기존 발행 주식 총 주식수는 15,800,000주이고 유상증자로 발행될 신주의 주식 수는 5,400,000주 가 신주로 발행될 예정입니다.

 

진양화학 유상증자신주 발행가는 미확정이지만 1차 발행가로는 2,005원으로 결정했지만 아직 확정된 것은 아니며 진양화학의 추후 주가 변동에 따라 신주 발행가가 변동되며 신주 발행가 확정 예정일은 2024년 10월 24일 공시를 통해 진양화학 유상증자신주발행예정가가 확정되어 발표될 예정입니다.

 

진양화학유상증자의 신주배정기준일은 2024년 9월 20일로 결정되었으나 실제 주식은  2 영업일 전인 2024년 9월 13일까지 진양화학의 주식을 보유한 주주만이 유상증자를 받을 권리를 부여받게 됩니다.

 

진양화학 유상증자 권리락일은 2024년 9월 19일로 신주배정기준일 하루전날이 권리락일이 됩니다.

 

진양화학 유상증자의 신주 상장일은 2024년 11월 18일입니다.

 

 

 

 

진양화학 유상증자 일정(DART)

 

 

 

 

진양화학 유상증자는 우리 사주조합 우선배정 없이 기존주주의 청약부터 진행되며 기존 진양화학 주주들의 청약일은 2024년 10월 28일부터 2024년 10월 29일까지 양일간 청약이 진행됩니다.

 

만약 진양화학 기존주주들 대상으로 진행한 유상증자가 실권이 나게 되면 나머지 실권주 주식의 물량은 일반공모청약으로 진행될 예정이고 진양화학 일반 공모 청약기간은 2024년 10월 30일부터 2024년 10월 31일까지 2 영업일 간 진행될 예정입니다.

 

이번 진양화학 유상증자 시 유상증자에 참여 안 하는 주주들을 위해 조금이라도 보상하기 위해 신주인수권증서를 상장시켜 일부금액을 보전하게 하려는 조치를 진행할 예정입니다.

 

진양화학 유상증자에 참여할 기존주주는 상장하는 신주인수권증서를 매도하면 권리가 사라지므로 매도하시면 안 되고 유상증자를 참여 안 하실 주주들만 신주인수권증서상장 시 매도해서 적은 금액이나마 챙기시기 바랍니다.

 

진양화학 유상증자 관련 신주인수권증서 상장은 2024년 10월 10일에 상장해 2024년 10월 16일까지 5 거래일 간 거래가 가능합니다.

 

만약 진양화학 주주 중 유상증자에 본인이 배정받는 유상증자 주식보다 보다 좀 더 주식을 받고 싶으신 분은 진양화학 신주인수권증서를 기간 내에 매수하거나 진양화학 유상증자 시 20% 초과청약이 가능하니 해당 사항 참고하셔서 유상증자에 참여하시기 바랍니다.

 

진양화학 유상증자 시 진양화학 신주인수권이 상장되는데 진양화학 2022년 이어 추가로 진행하는 유상증자라 진양화학 유상증자 시 신주인수권 증서의 주식명은 진양화학 (숫자) R로 시작되는 주식명을 가질 예정입니다.

 

이전에 진양화학이 유상증자 시 상장했던 신주인수권이 진양화학 6R로 상장되어 거래된 것 을 봤을 때 진양화학 7R로 상장할 가능성이 있지만 정확한 건 추후 신주인수권 상장 시 신주인수권 증서명이 확정돼서 발표되니 해당공시를 잘 참고하시기 바랍니다.

 

예를 들어 진양화학 7R이 이번 신주인수권증서 명이라고 가정한다면 진양화학이 7번째로 자금을 외부로부터 지원받았다는 뜻이 되고 R 은 Right로 권리라는 의미를 가지고 있습니다.

 

진양화학 유상증자의 청약을 주관하는 증권사는 신한증권이 대표주관 증권사입니다.

 

 

진양화학의 최대주주는 진양홀딩스로 진양화학의 67.3%의 지분을 보유하고 있습니다.

 

진양화학 최대주주인 진양홀딩스가 이번 유상증자에 참여여부가 아직 공시로 나오지 않아서 정확히 알 수 없지만 혹시나 최대주주가 보유주식의 전체 비율만큼 에 유상증자를 참여하지 않는다면 유상증자 참여여부를 고려해 보시기 바랍니다.

 

최대주주도 참여하지 않는 진양화학에 개인투자들이 유상증자에 참여해 자금수혈을 해줄 필요는 없어 보입니다.

 

진양화학의 이번 유상증자자금의 사용처가 시설투자에 필요한 자금이 아니라 채무를 갚기 위한 자금에 많은 부분이 사용되는 점은 아쉽게 생각됩니다.

 

진양화학이 최근 실적은 매출액 하락과 적자지속이 같이 진행되고 있는 상황이라 유상증자 자금으로 숨통이 트인다 해도 추후에는 또다시 주주들을 향해 손을 벌릴 가능성이 높아 보입니다.

 

지속가능한 진양화학이 되기 위해선 우선 매출액 증가를 위해 노력해야 하며 추가적으로 이익이 나는 기업으로 체질개선을 해야 지속가능한 기업이 되리라 생각됩니다.

 

진양화학에 이번 유상증자가 성공할지 실패할지는 아직 알 수 없지만 만약 성공적으로 유상증자가 마무리된다면 해당 자금을 바탕으로 현재보다 더 성장하는 기업이 되길 기대해 보면서 오늘 진양화학 유상증자 글은 마무리하도록 하겠습니다.

 

 

진양화학 유상증자 주요 일정

 

진양화학 증권신고서 제출 (2024년 8월 14일)

진양화학 유상증자 1차 발행가액 결정 및 공시 (2024년 9월 13일)

진양화학 유상증자 권리락일 (2024년 9월 19일)

진양화학 유상증자신주배정기준일 (2024년 9월 20일)

진양화학 신주인수권증서 상장 및 거래일 (2024년 10월 10일~ 10월 16일)

진양화학 유상증자 최종 발행가액 확정(2024년 10월 23일 결정 10월 24일 공시)

진양화학 구주주 청약일 (2024년 10월 28일~10월 29일)

진양화학 일반공모 청약일 (2024년 10월 30일~10월 31일)

진양화학 유상증자 관련 주금 납입일 (2024년 11월 5일)

진양화학 신주 상장 및 거래일 (2024년 11월 18일)

진양화학 유상증자 관련 대표주관회사 신한투자증권