펩트론 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

펩트론은 1997년 설립된 기업으로 주요 매출로는 펩타이드소재제품 및 CDMO 제품매출이 가장 크며 기술료로 표적항암세표치료제 와 전문의약품등으로 주요 매출을 올리는 기업입니다.
펩트론은 지난 10년간 연간매출액이 100억이 넘지 않았고 순이익은 지난 10년간 적자를 기록하고 있습니다.

 

지난 10년간 지속적으로 적자를 내고 있는 기업인 펩트론이 유상증자를 결정했습니다.
오늘은 펩트론 유상증자 공시를 통해 펩트론 유상증자일정, 신주배정기준일, 신주상장일 등에 대해 확인해 보겠습니다.

 

 

 

 

펩트론 유상증자 (일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

 

 

 

 

펩트론 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

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펩트론이 지난 10년간 흑자를 한 번도 기록하지 못했기에 회사운영을 위해선 지속적으로 유상증자를 했을 거라 예상하고 최근 10년간 유상증자를 한 이력을 확인해 보니 이번 유상증자 결정까지 총 4번의 유상증자를 진행했고 이전 마지막 유상증자는 2020년 유상증자로 689억에 자금을 수혈받아 운영자금과 부채상환에 사용했던 이력이 있습니다.

 

이번에 진행되는 펩트론 유상증자 일정 및 신주배정기준일 신주상장일은 펩트론 유상증자공시에서 확인할 수 있었습니다.

 

 

 

 

펩트론 유상증자(DART)

 

 

 

 

펩트론 유상증자 비율은 기존 주식 1주당 0.1244109996주 비율로 유상증자를 진행할 예정입니다.
예를 들어 펩트론 주식을 1,000주를 펩트론 유상증자신주배정기준일까지 보유한다면 124주를 신주 유상증자로 받게 되고 만약 100주 를 보유 중이라면 12주를 유상증자 주식으로 받게 되고 1주 미만은 절사처리가 됩니다.

 

펩트론은 유상증자로 얻게 될 신규자금은 약 1200억 원 규모로 예상되며 유상증자로 얻게 될 자금의 사용처는 다음과 같습니다.

 

시설자금 65,000,000,000원

운영자금 54,988,000,000원

 

펩트론 유상증자로 얻게 되는 자금에 채무상환보다는 시설투자 및 회사운영자금 부분에 쓰일 예정입니다.

 

시설자금에 사용할 650억 원은 해외 진출을 위한 cGMP급 약효지속성 의약품 전용 생산시설 공장을 오송에 건설하기 위해 사용할 계획입니다.

 

다만 운영자금으로 너무 막대한 자금을 한 번에 수혈받는 건 아마도 펩트론이 추후에도 지속적으로 적자를 기록할 거라는 예상에서 나온 결과가 아닐까 생각됩니다.

 

펩트론 유상증자 방식은 제일 먼저 우리 사주 조합에 주식을 배정한 후 그 이후 기존 주주에게 유상증자 주식을 배정하고 실권이 나며 실권주는 일반공모를 통해 유상증자를 진행할 예정입니다.

 

펩트론 기존 발행 주식 총 주식수는 20,657,350주이고 유상증자로 발행될 신주의 주식 수는 2,640,000주 가 신주로 발행될 예정입니다.

 

펩트론 유상증자신주 발행가는 미확정이지만 예상발행가로 45,450원으로 결정했지만 아직 확정된 것은 아니며 펩트론의 추후 주가 변동에 따라 신주 발행가가 변동되며 신주 발행가 확정 예정일은 2024년 11월 11일 공시를 통해 펩트론 유상증자신주발행예정가가 확정되어 발표될 예정입니다.

 

펩트론유상증자의 신주배정기준일은 2024년 10월 10일로 결정되었으나 실제 주식은  2 영업일 전인 2024년 10월 7일까지 펩트론의 주식을 보유한 주주만이 유상증자를 받을 권리를 부여받게 됩니다.

 

펩트론 유상증자 권리락일은 2024년 10월 8일로 신주배정기준일 하루전날이 권리락일이 됩니다.

 

펩트론 유상증자의 신주 상장일은 2024년 12월 4일입니다.

 

 

 

 

펩트론 유상증자 일정(DART)

 

 

 

 

펩트론 유상증자는 우리 사주조합 우선배정 있기에 먼저 우리 사주조합에 유상증자신주의 3%에 해당하는 79,200주가 우선배정되 예정이고 펩트론 우리 사주조합 청약일은 2024년 11월 3일 하루만 청약이 진행될 예정입니다.

 

펩트론 유상증자는 우리 사주조합 청약과 함께 기존주주의 청약도 진행되며 기존 펩트론 주주들의 청약일은 2024년 11월 13일부터 2024년 11월 14일까지 양일간 청약이 진행됩니다.

 

만약 펩트론 기존주주들 대상으로 진행한 유상증자가 실권이 나게 되면 나머지 실권주 주식의 물량은 일반공모청약으로 진행될 예정이고 펩트론 일반 공모 청약기간은 2024년 11월 18일부터 2024년 11월 19일까지 2 영업일 간 진행될 예정입니다.

 

이번 펩트론 유상증자 시 유상증자에 참여 안 하는 주주들을 위해 조금이라도 보상하기 위해 신주인수권증서를 상장시켜 일부금액을 보전하게 하려는 조치를 진행할 예정입니다.

 

펩트론 유상증자에 참여할 기존주주는 상장하는 신주인수권증서를 매도하면 권리가 사라지므로 매도하시면 안 되고 유상증자를 참여 안 하실 주주들만 신주인수권증서상장 시 매도해서 적은 금액이나마 챙기시기 바랍니다.

 

펩트론 유상증자 관련 신주인수권증서 상장은 2024년 10월 29일에 상장해 2024년 11월 4일까지 5 거래일 간 거래가 가능합니다.

 

만약 펩트론 주주 중 유상증자에 본인이 배정받는 유상증자 주식보다 보다 좀 더 주식을 받고 싶으신 분은 펩트론 신주인수권증서를 기간 내에 매수하거나 펩트론 유상증자 시 20% 초과청약이 가능하니 해당 사항 참고하셔서 유상증자에 참여하시기 바랍니다.

 

펩트론 유상증자 시 펩트론 신주인수권이 상장되는데 펩트론 2020년 이어 진행하는 유상증자라 펩트론 유상증자 시 신주인수권 증서의 주식명은 펩트론 (숫자) R로 시작되는 주식명을 가질 예정입니다.

 

이전에 펩트론이 유상증자 시 상장했던 신주인수권이 펩트론 18R로 상장되어 거래된 것 을 봤을 때 펩트론 19R로 상장할 가능성이 있지만 정확한 건 추후 신주인수권 상장 시 신주인수권 증서명이 확정돼서 발표되니 해당공시를 잘 참고하시기 바랍니다.

 

예를 들어 펩트론 19R이 이번 펩트론 신주인수권증서 명이라고 가정한다면 펩트론이 19번째로 자금을 외부로부터 지원받았다는 뜻이 되고 R 은 Right로 권리라는 의미를 가지고 있습니다.

 

펩트론 유상증자의 청약을 주관하는 증권사는 미래에셋증권과 한국투자증권이 대표주관 증권사입니다.

 

 

펩트론의 최대주주는 최호일 대표이사로 8.37%의 지분을 보유하고 있습니다.

 

펩트론의 최대주주인 최호일대표가 이번 유상증자에 일부만 참여하기로 했기에 추후 유상증자 이후 지분율은 현재보다 더 줄어들 가능성이 있습니다.

 

간혹 유상증자를 하는 기업 중 최대주주가 유상증자를 참여하지 않거나 일부만 참여하는 기업들이 있는데 자기돈을 투입하기는 싫고 남의돈으로 지위만 누린 체 사업을 하고 싶은 기업들은 투자나 유상증자 시 참여를 고려해 보는 게 좋을 거 같습니다.

 

펩트론은 지난 10년이 넘는 기간 동안 적자를 기록함에도 주가는 천 원이나 동전주가 아닌 5만 원대에 머물러 있는 모습이 놀라웠습니다.

 

아무리 바이오주라고 해도 10년이 넘은 기간 동안 유상증자 자금으로 연명하는 기업이고 연 매출 33억에 기업이 1조 원이 넘는 시총을 가지고 있는 모습을 보면서 주가가 너무 높게 유지되고 있지 않나 싶습니다.

 

다만 비만·당뇨 치료제 후보물질을 개발과 함께 비만치료제 수혜주라는 관심이 펩트론의 주가가 잘 버티는 원동력이 아닐까 생각됩니다.

 

펩트론 최근 상반기 매출은 고작 10억 원 밖에 되지 않습니다.

 

자금수혈을 위해 유상증자도 중요하지만 하반기 혹시나 20억 원 이상 매출을 올리지 못한다면 관리종목에 편입되는 것을 막기 위해 회사가 많은 노력을 해야 될 걸로 보입니다.

 

만약 펩트론이 관리종목 편입된다면 펩트론 주가는 좋지 않은 흐름을 보일 수 있으니 해당사항도 참고해서 유상증자에 참여하시기 바랍니다.

 

펩트론이 이번 유상증자로 얻은 자금을 단순히 기업에 연명에만 사용할게 아니라 지속가능한 기업을 만드는 계기가 되길 기대하면서 오늘 펩트론 유상증자 글은 마무리하도록 하겠습니다.

 

 

펩트론 유상증자 주요 일정

 

펩트론 증권신고서 제출 (2024년 8월 16일)

펩트론 유상증자 1차 발행가액 결정 및 공시 (각 2024년 10월 4일 및 10월 7일)

펩트론 유상증자신주배정기준일 (2024년 10월 10일)

펩트론 유상증자 권리락일 (2024년 10월 8일)

펩트론 신주인수권증서 상장 및 거래일 (2024년 10월 29일~ 11월 4일)

펩트론 유상증자 최종 발행가액 확정(2024년 11월 8일 결정 11월 11일 공시)

펩트론 우리 사주조합 청약일 (2024년 11월 13일)

펩트론 구주주 청약일 (2024년 11월 13일~11월 14일)

펩트론 일반공모 청약일 (2024년 11월 18일~11월 19일)

펩트론 유상증자 관련 주금 납입일 (2024년 11월 21일)

펩트론 신주 상장 및 거래일 (2024년 12월 4일)

펩트론 유상증자 관련 대표주관회사 미래에셋증권, 한국투자증권