큐로홀딩스 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

커피사업 엔터사업 자원개발사업등 여러 가지 사업을 하고 있지만 제조커피와 가정용 커피머신 매출이 전체 매출에 약 92% 이상되는 기업인 큐로홀딩스가 채무상환자금 및 운영자금 사용에 목적으로 유상증자를 결정했습니다.
오늘은 큐로홀딩스 유상증자 공시를 통해 큐로홀딩스 유상증자일정, 신주배정기준일, 신주상장일 등에 대해 확인해 보겠습니다.

 

 

 

 

큐로홀딩스 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

 

 

 

 

큐로홀딩스 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

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큐로홀딩스는 2016년부터 영업이익이 흑자인 해는 있었지만 당기순이익은 지속적으로 적자를 기록한 기업으로 최근 재무상태 해결을 위해 주주들이 가장 두려워하는 2가지 중 하나인 무상감자를 10대 1로 해 주식수를 줄여 재무개선에 나섰으면 주주들이 싫어하는 또 한 가지 유상증자까지 결정해 여러모로 주주들에게 고통의 시간을 지속적으로 주고 있습니다.

 

큐로홀딩스는 누적적자가 쌓여 재무상태가 현저히 좋지 않았고 무상감자로 일부 재무를 개선하고도 모자라 기존 부채를 정리하기 위해 유상증자를 결정한 듯 보입니다.
이번에 진행되는 큐로홀딩스유상증자 일정 및 신주배정기준일 신주상장일은 큐로홀딩스 유상증자공시에서 확인할 수 있었습니다.

 

 

 

 

큐로홀딩스 유상증자(DART)

 

 

 

 

큐로홀딩스 유상증자 비율은 기존 주식 1주당 0.707107729주 비율로 유상증자를 진행할 예정입니다.
예를 들어 큐로홀딩스 주식을 1,000주를 큐로홀딩스 유상증자신주배정기준일까지 보유한다면 707주를 신주 유상증자로 받게 되고 만약 100주 를 보유 중이라면 70주를 유상증자 주식으로 받게 됩니다.

 

큐로홀딩스가 유상증자로 얻게 될 신규자금은 약 145억 원 규모로 예상되며 유상증자로 얻게 될 자금의 사용처는 다음과 같습니다.

 

운영자금 4,524,800,000원
채무상환자금 10,000,000,000원

 

투자자들이 생각하기엔 시설자금등에 투자가 되면 좋겠지만 큐로홀딩스 유상증자로 얻게 되는 자금중 100억 원을 채무상환자금으로 사용될 예정이라 투자자들이 좋지 않게 생각하고 있습니다.

 

큐로홀딩스 유상증자 방식은 먼저 기존 주주에게 유상증자 주식을 배정하고 실권이 나며 실권주는 일반공모를 통해 유상증자를 진행할 예정입니다.

 

큐로홀딩스 기존 발행 주식 총 주식수는 13,642,245주이고 유상증자로 발행될 신주의 주식 수는 9,600,000주 가 신주로 발행될 예정입니다.
현재 큐로홀딩스 총주식은 136,422,450주이나 10대 1 무상감자가 11월 26일 진행될 예정이라 총 주식수를 13,642,245주로 표시했습니다.

 

큐로홀딩스가 무상감자와 유상증자를 진행하고 기존 주식의 70% 이상의 주식이 신주로 발행된 만큼 주식수 증가에 따라 동전주에 주가를 한동안 벗어나기 힘들 거 같습니다.

 

큐로홀딩스 유상증자신주 예상가는 1,513원으로 결정했지만 아직 확정된 것은 아니며 큐로홀딩스의 추후 주가 변동에 따라 신주 발행가가 변동되며 신주 발행가 확정 예정일은 2025년 1월 24일 확정되어 1월 27일 공시를 통해 큐로홀딩스 유상증자신주발행가가 확정되어 발표될 예정입니다.

 

큐로홀딩스 유상증자의 신주배정기준일은 2024년 12월 18일로 결정되었으나 실제 주식은  2 영업일 전인 2024년 12월 16일까지 큐로홀딩스의 주식을 보유한 주주만이 유상증자를 받을 권리를 부여받게 됩니다.

 

큐로홀딩스 유상증자 권리락일은 2024년 12월 17일로 신주배정기준일 하루전날이 권리락일이 됩니다.

 

큐로홀딩스 유상증자의 신주 상장일은 2025년 2월 21일입니다.

 

 

 

 

큐로홀딩스 유상증자일정(DART)

 

 

 

 

큐로홀딩스 유상증자는 기존주주(구 주주)의 청약이 먼저 진행되며 기존 큐로홀딩스 주주들의 청약일은 2025년 2월 3일부터 2025년 2월 4일까지 양일간 청약이 진행됩니다.

 

만약 큐로홀딩스 기존주주들 대상으로 진행한 유상증자가 실권이 나게 되면 나머지 실권주 주식의 물량은 일반공모청약으로 진행될 예정이고 큐로홀딩스 일반 공모 청약기간은 2025년 2월 6일부터 2025년 2월 7일까지 2 영업일 간 진행될 예정입니다.

 

이번 큐로홀딩스 유상증자 시 유상증자에 참여 안 하는 주주들을 위해 조금이라도 보상하기 위해 신주인수권증서를 상장시켜 일부금액을 보전하게 하려는 조치를 진행할 예정입니다. 큐로홀딩스 유상증자에 참여할 기존주주는 상장하는 신주인수권증서를 매도하면 권리가 사라지므로 매도하시면 안 되고 유상증자를 참여 안 하실 주주들만 신주인수권증서상장 시 매도해서 적은 금액이나마 챙기시기 바랍니다.

 

큐로홀딩스 유상증자 관련 신주인수권증서 상장은 2025년 1월 8일에 상장해 2025년 1월 14일까지 5 거래일 간 거래가 가능합니다.

 

만약 큐로홀딩스 주주 중 유상증자에 본인이 배정받는 유상증자 주식보다 보다 좀 더 주식을 받고 싶으신 분은 큐로홀딩스 신주인수권증서를 기간 내에 매수하거나 큐로홀딩스 유상증자 시 20% 초과청약이 가능하니 해당 사항 참고하셔서 유상증자에 참여하시기 바랍니다.

 

큐로홀딩스 유상증자 시 큐로홀딩스 신주인수권이 상장되는데 큐로홀딩스 유상증자 시 신주인수권 증서의 주식명은 큐로홀딩스 (숫자) R로 시작되는 주식명을 가질 예정입니다.

 

이전에 큐로홀딩스의 유상증자 시 신주인수권이 발행되었는지 확인이 되지 않아 정확한 큐로홀딩스 신주인수권 번호는 확인할 수 없었지만 정확한 건 추후 신주인수권 상장 시 신주인수권 증서명이 확정돼서 발표되니 해당공시를 잘 참고하시기 바랍니다.

 

예를 들어 큐로홀딩스 2R이 이번 큐로홀딩스 신주인수권증서 명이라고 가정한다면 큐로홀딩스가 두 번째로 자금을 외부로부터 지원받았다는 뜻이 되고 R 은 Right로 권리라는 의미를 가지고 있습니다.

 

큐로홀딩스 유상증자의 청약을 주관하는 증권사는 SK증권이 대표주관 증권사입니다.

 

 

큐로홀딩스의 최대주주는 케이파트너스로 큐로홀딩스 지분 27.54%을 보유 중입니다.

 

케이파트너스의 최대주주도 같이 확인했는데 개인이며 권경훈 씨고 63.67%의 지분을 보유하고 있었습니다.

 

큐로홀딩스도 개인과 여러 회사가 얽혀있는 지배구조를 보이고 있고 해당 회사들 중 케이파트너스만 비상장회사이고 나머지회사들은 상장 회사들이었습니다.

 

권경훈 63.67% --> 케이파트너스 27.54%--> 큐로홀딩스 17.06%--> 크레오에스지 30.63%--> 지엔코 39.24%

 

큐로홀딩스의 지배구조가 간단하지 않고 한 회 사에 다른 회사들이 지분을 보유하고 있어 예전 국내 재벌기업들에서 보이던 순환출자를 보여주고 있었습니다.

 

큐로홀딩스 지배구조가 간단하지 않고 최근 큐로홀딩스가 최대주주로 있는 크레오에스지가 221억 규모에 유상증자를 진행했는데 큐로홀딩스가 해당 유상증자에 배정받은 주식의 100%를 참여한 거 같은데 큐로홀딩스 회사 자체도 현금을 벌지 못하는 상태에서 수십억의 자금을 들어 자회사 유상증자에 참여하고 또한 해당자금은 단기 차입금을 이용해 청약에 참여한 걸로 보여 남의 돈으로 회사를 연명하고 있는 듯 보여 좋지 않아 보입니다.

 

큐로홀딩스 이번 유상증자에 최대주주인 케이파트너스가 유상증자에 100% 참여하는지 확인되지 않지만 혹여나 유상증자를 하는 기업 중 최대주주가 유상증자를 참여하지 않거나 일부만 참여하는 기업들이 있는데 자기돈을 투입하기는 싫고 남의돈으로 지위만 누린 체 사업을 하고 싶은 기업들은 투자나 유상증자 시 참여를 고려해 보는 게 좋을 거 같습니다.

 

큐로홀딩스는 지속적으로 적자로 인해 현금흐름이 좋지 않고 지속적으로 누적적자가 쌓여 지난 10년간 지속적으로 제삼자배정방식의 유상증자를 지속적으로 진행해 회사를 유지하고 있었습니다.

 

큐로홀딩스가 이번 유상증자 자금을 수혈받고 기사회생하기 위해선 본업인 커피사업부문에서 흑자를 기록해 연간기준 영업이 이과 순이익이 흑자를 기록하고 그 흑자가 지속적으로 유지되어야만 존속가능할 걸로 보입니다.

 

외부 자금으로만 회사유지할 생각은 하지 말고 큐로홀딩스 내부적으로도 변화가 있어야 된다고 생각됩니다.

 

사업 부분에서 흑자가 나지 않는 한 유상증자를 한다고 해도 유지되기 어려울 수 있으니 큐로홀딩스에 투자하거나 큐로홀딩스 유상증자에 참여하실 분들은 그 점 유의하시기 바랍니다.

 

이렇게 해서 오늘 큐로홀딩스 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일) 글을 마치겠습니다.

 

 

큐로홀딩스 유상증자 주요 일정

 

큐로홀딩스 증권신고서 제출 (2024년 9월 27일)

큐로홀딩스 유상증자신주배정기준일 (2024년 12월 18일)

큐로홀딩스 유상증자 권리락일 (2024년 12월 17일)

큐로홀딩스 신주인수권증서 상장 및 거래일 (2025년 1월 8일~ 1월 14일)

큐로홀딩스 유상증자 최종 발행가액 확정(2024년 1월 24일 결정 1월 27일 공시)

큐로홀딩스 구 주주 청약일 (2025년 2월 3일~2월 4일)

큐로홀딩스 일반공모 청약일 (2025년 2월 6일~2월 7일)

큐로홀딩스 유상증자 관련 주금 납입일 (2025년 2월 11일)

큐로홀딩스 신주 상장 및 거래일 (2025년 2월 21일)

큐로홀딩스 유상증자 관련 대표주관회사 SK증권