한미사이언스 유상증자와 OCI홀딩스 유상증자

2024년 1월 12일 한미사이언스와 OCI홀딩스가 유상증자를 결정했습니다.
각기 다른 두 기업의 유상증자를 통해  현물투자와 현금투자로 서로의 주식을 취득하기로 결정했습니다.
한미사이언스 유상증자와 OCI홀딩스 유상증자의 공시를 통해 유상증자에 대한 내용을 확인해 보겠습니다.

 

 

 

 

한미사이언스 유상증자와 OCI홀딩스 유상증자

 

 

 

 

한미사이언스 유상증자

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한미사이언스 유상증자는 주주배정 유상증자가 아닌 제삼자 배정증자 방식으로 지정된 3자에게 대금을 지급받고 유상증자를 진행하는 방식을 취했습니다.

 

한미사이언스 유상증자 (출처 DART)

 

 

한미사이언스 3자 배정증자 방식에 참여한 기업은 OCI홀딩스로 한미사이언스에 2400억에 가까운 자금을 투입해 유상증자에 참여하기로 했습니다.

 

한미사이언스가 OCI홀딩스에서 받은 투자금으로 운영자금에 139,999,986,800원을 사용할 예정이고 채무상환으로 100,000,000,000원을 사용할 예정입니다.

 

한미사이언스 유상증자 참여한 OCI홀딩스 2400억 정도에 투자금을 통해 얻는 한미사이언스 주식은 6,434,316주를 얻게 됩니다.

 

한미사이언스 유상증자의 신주 상장일은 2024년 5월 24일로 예정되었습니다.

 

OCI홀딩스에서 한미사이언스 유상증자 참여로 얻는 주식은 1년간 보호예수에 걸려 매매가 제한이 됩니다.

 

 

 

 

OCI홀딩스 유상증자

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OCI홀딩스 유상증자는 제삼자 배정증자 방식으로 지정된 3자에게 현물을 지급받고 유상증자를 진행하는 방식을 취했습니다 OCI홀딩스 유상증자 참여한자는 한미사이언스 오너일가로 송영숙 씨와 임주현 씨가 이번 OCI홀딩스 유상증자에 3자 배정증자에 참여합니다.

 

 

 

 

OCI홀딩스 유상증자 (출처 DART)

 

 

 

 

OCI홀딩스 유상증자로 얻게 되는 자금은 타 법인증권 취득자금에 사용될 예정입니다.
OCI홀딩스 유상증자로 얻게 되는 252,755,979,600원에 자금이 한미사이언스 지분을 취득에 사용될 예정입니다.

 

OCI홀딩스 유상증자에 참여하는 이들은 OCI홀딩스 2,291,532주가 얻게 됩니다.

 

OCI홀딩스 유상증자의 신주 상장일은 2024년 7월 15일로 예정되었습니다.

 

OCI홀딩스 유상증자 참여로 얻는 주식은 1년간 보호예수에 걸려 매매가 제한이 됩니다.

 

OCI홀딩스 유상증자는 송영숙, 임주현이 한미사이언스㈜ 주식을 당사에 현물출자하고, 당사가 송영숙, 임주현에게 신주를 발행, 교부하는 제삼자배정 유상증자입니다.
출자자들이 보유하는 한미사이언스㈜ 보통주식 총 6,776,305주(현물출자가액 252,756,176,500원)를 현물출자받고, 이에 대한 대가로 출자자들에게 당사의 보통주식 총 2,291,532주를 발행하는 제삼자배정 형식의 현물출자 유상증자 진행하기로 협의를 했습니다.

 

이번 OCI홀딩스는 유상증자로 얻은 한미사이언스 주식 외에 추가로 자금을 투입해 송영숙 김원세 김지우가 보유한 한미사이언스 주식 7,440,674주를 매입할 예정입니다.

 

OCI홀딩스 이번 유상증자와 한미사이언스 유상증자 참여로 얻게 된 한미사이언스 총주식을 확인해 보면 다음과 같습니다.

 

한미사이언스 유상증자에 참여해 얻을 주식 6,434,316주
OCI홀딩스유상증자 시 현물출자로 얻을 주식 6,776,305주

한미사이언스 회장 일가등에게 매입에서 얻을 주식 7440674주

 

OCI홀딩스는 총 자금 770,293,303,500원을 투입해 한미사이언스 주식 20,651,295주를 취득할 예정이고 27.03% 한미사이언스 지분을 보유하게 되어 한미사이언스 최대주주에 오르게 됩니다.

 

현재 한미사이언스 최대주주는 송영숙 외 22인 39,561,356주 56.55% 회사를 지배하고 있으나 한미사이언스 현재 최대주주인 송영숙 (8,789,671주 12.56%)씨가 지분을 한미사이언스 지분을 매도하고 OCI홀딩스 주식으로 현물출자 변경을 했기 해 최대주주가 바뀌게 됩니다.

 

또한 OCI홀딩스도 이화영외 28인이 OCI홀딩스 28.67%로 회사를 지배하고 있고 최대주주 이화영 지분율이 그리 크지 않아 (1,468,568주 7.41%) 이번 현물출자 거래로 최대주주가 한미사이언스와 OCI홀딩스 주식교환을 한 임주현 씨가 1,905,515주로 최대주주가 될 거라 예상됩니다.

 

OCI홀딩스  최대주주가 된다고 하지만 한미 오너가의 OCI홀딩스 10%대를 지분으로 OCI홀딩스를 지배하거나 하지는 못할 거 같고 투자목적이거나 아니면 한미사이언스 매각으로 현금대신 받은 현물 정도일 거라 예상됩니다.

 

한미사이언스는 이번 유상증자 및 현물출자 오너일가의 주식매각으로 한미사이언스의 최대주주의 지위를 잃게 될 것으로 보입니다.

 

이번 한미사이언스 유상증자와 OCI홀딩스 유상증자에 대한 지분 결론을 도출해 보면 OCI홀딩스는 한미사이언스 지분 27% 보유 한미사이언스 오너들은 OCI홀딩스 지분 10.4% 보유하게 되었습니다.
OCI홀딩스와 한미사이언스 지분 거래로 OCI홀딩스 그룹에 편입된 한미사어인 스와 한미약품을 보게 될 거라 예상하고 있습니다.

 

한미사이언스 최대대주주 변경을 수반한 거래를 하려고 지난 몇 년간 연말연시에 하던 무상증자를 하지 않은 거 같습니다.

 

OCI홀딩스유상증자와 한미사이언스유상증자로 인해 두 기업이 OCI홀딩스 기업집단에 포함되었다는 걸 알려드리면서 유상증자 관련글은 마무리하겠습니다.
앞으로 한미사이언스와 OCI홀딩스가 유상증자뒤 주가와 실적이 어떻게 변해갈지 지켜봐야겠습니다.