HD현대마린솔루션(443060) 신규상장

2024년 5월 8일 HD현대마린솔루션이 코스피시장에 상장을 했습니다.
HD현대마린솔루션은 사명에서 알 수 있듯이 HD현대의 자회사로 그동안은 비상장계열사로 있다가 이번에 기업공개를 통해 개인과 기관 외국인등에게 일부 주식을 청약해 얻을 수 있는 권리를 시장에 내어놓고 관심 있는 투자자들이 공모주 청약을 한 뒤 주식을 비율에 따라 배정수량의 주식을 받아 HD현대마린솔루션(443060) 신규상장일인 2024년 5월 8일부터 매도할 수 있는 주식이 입고되어 매도할 수 있었고 그에 따라 HD현대마린솔루션 신규상장일 금일 주가에 변동폭이 많은 하루였습니다.

 

오늘은 HD현대마린솔루션 신규상장일에 맞춰 HD현대마린솔루션 주가 및 HD현대마린솔루션에 대해 확인해 보면서 HD현대마린솔루션 신규상장 시 공모주 청약내용 및 과정 등을 확인해 보도록 하겠습니다.

 

 

 

 

HD현대마린솔루션 신규상장

 

 

 

 

HD현대마린솔루션은 어떤 회사인가?

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HD현대마린솔루션 투자설명서에 따르면 2016년 11월 28일 현대중공업의 조선 엔진 전지전자 사업부의 AS사업을 양수해 설립된 회사이고 본사는 부산시 해운대구 센텀사이언스파크에 있습니다.

 

세계유일 해양종합솔루션 기업이라고 칭하고 있는 HD현대마린솔루션은 HD현대가 55.8% 지분을 보유하고 있으며 2대 주주로는 KKR이라 부르는 사모펀드사가 HD현대마린솔루션 이번 IPO일부지분을 이번 기업공개에 HD현대마린솔루션 지분을 내놓고 투자금을 일부 회수했습니다.

 

HD현대마린솔루션 투자설명서에 적어놓은 사업별 매출비중은 HD현대그룹의 건조한 선반의 유무상보증 대행인 AM솔루션사업에서 매출비중에 42.4%였고 선박 인도 시 운행에 필요한 연료제공서비스를 하는 벙커링 사업이 매출비중에 41.4%였고 친환경 RETROFIT 사업 매출비중에 11.8% 자율운행 관련 SDV사업매출은 4.4% 비중을 차지하고 있습니다.

 

HD현대그룹사인 조선사들에서 유무상으로 진행되는 선박 A/S를 해 일으키는 매출이 42.4%로 가장 많았고 HD현대 계열사인 HD현대오일뱅크 기름을 선박 출고시등의 공급하는 매출이 HD현대마린솔루션 매출에 41.4%로 선박 A/S에 못지않은 매출구성을 이루고 있습니다.

 

HD현대마린솔루션 2023년 실적은 매출액 1조 4305억 원 순이익 1511억 원을 올린 기업입니다.

 

HD현대마린솔루션 재무제표를 보면 영업이익률 14%가 넘는 기업으로 좋아 보이긴 하지만 선박의 기름을 판매로 수익을 얻는 매출비중이 매우 높아 이사업이 발전 가능성이 있는지는 개인적으로 모르겠습니다.

 

HD현대마린솔루션에서 매출 5%가 되지 않는 자율운행 관련 사업이 미래먹거리라 홍보를 하고 있는데 좀 더 지켜봐야 될 분야인 거 같습니다.
HD현대마린솔루션은 HD현대그룹 매출비중이 높아 그룹사 주력인 조선업 업황에 따라 HD현대마린솔루션의 매출도 영향을 미칠 거 같습니다.

 

 

 

 

HD현대마린솔루션(443060) 신규상장

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HD현대마린솔루션(443060) 신규상장으로 얻은 자금은 총 7422억 6천만 원이며 이중 619억 27백만 원은 시설자금으로 482억 58백만 원 회사운영자금으로 252억 37백만 원 타 법인증권 취득자금 2317억 28백만 원 기타 자금 3751억 1천만 원을 사용할 예정입니다.

 

HD현대마린솔루션 IPO관련 공모정보를 확인해 보겠습니다.

 

HD현대마린솔루션 총 공모주식수 8,900,000주를 IPO공개를 했고 이중 신주모집 4,450,000주 구주매출 4,450,000주의 주식을 공모 상장했습니다.

 

HD현대마린솔루션에 공모가는 희망공모가 상단인 83,400원에 확정되었고 청약주간사로는 KB증권, 신한투자증권, 하나증권, 대신증권, 삼성증권이 HD현대마린솔루션 청약주간사로 선정되었습니다.

 

HD현대마린솔루션 수요예측일은 2024년 4월 16일부터 2024년 4월 22일까지였고 공모 청약일은 2024년 4월 25일부터 2024년 4월 26일까지였으며 HD현대마린솔루션 상장일은 2024년 5월 8일이었습니다.

 

HD현대마린솔루션 청약경쟁률은 255.8:1이었고 비례경쟁률은 512:1이었습니다.

 

HD현대마린솔루션 신규상장 증권사별 비례와 균등 배정주식수량은 다음과 같습니다.

 

KB증권 2,581,000주
유비에스증권 2,047,000주
제이피모간증권 2,047,000주
신한투자증권 890,000주
하나증권 890,000주
대신증권 222,500주
삼성증권 222,500주

 

 

HD현대마린솔루션 증권사별 배정주식수량에 유비에스증권과 제이피모간증권이 있었는데 실제로 대한국민인 경우 해당증권사에 청약을 할 수 없어서 아마도 외국인들의 해당주식을 청약해 전부 배정주식을 가져갔다고 보시면 됩니다.

 

국내증권사별 균등배정수량 및 HD현대마린솔루션 배정수량 청약수수료는 다음과 같습니다.

 

KB증권에 HD현대마린솔루션 균등배정수량은 631,929.5주였고 청약에 참여한 청약자는 576,355명이 청약해 1.10주에 주식을 배정했습니다.

1.10주 배정이면 10명 중 9명은 1주 10명 중 한 명은 2주에 주식을 배정받았다는 이야기가 됩니다.
KB증권 공모주 청약 시 수수료는 1,500원 회원등급에 따라 수수료가 면제될 수도 있습니다.

 

 

신한증권에 HD현대마린솔루션 균등배정수량은 217,907주였고 청약에 참여한 청약자는 182,961명이 청약해 1.19주에 주식을 배정했습니다.
신한증권 공모주 청약 시 수수료는 2,000원 회원등급에 따라 수수료가 다릅니다.

 

 

하나증권에 HD현대마린솔루션 균등배정수량은 217,907주였고 청약에 참여한 청약자는 172,228명이 청약해 1.27주에 주식을 배정했습니다.
하나증권 공모주 청약 시 수수료는 2,000원 회원등급에 따라 수수료가 다릅니다.

 

 

대신증권에 HD현대마린솔루션 균등배정수량은 54,576.5주였고 청약에 참여한 청약자는 47,314명이 청약해 1.15주에 주식을 배정했습니다.
대신증권 공모주 청약 시 수수료는 2,000원입니다.

 

 

삼성증권에 HD현대마린솔루션 균등배정수량은 54,576.5주였고 청약에 참여한 청약자는 68,342명이 청약해 0.80주에 주식을 배정했습니다.
삼성증권 공모주 청약 시 수수료는 2,000원입니다.

 

 

HD현대마린솔루션 주간사 5개 중 KB증권 신한증권 하나증권 대신증권 청약에 참여한 투자자들은 1주에서 2주를 배정받았지만 삼성증권에 청약한 사람들만 청약 시 온전하게 1주를 배정받지 못하고 추첨에 의해 5명 중 4명에게만 1주에 행운이 돌아갔습니다.

 

대형공모주나 인기가 많은 공모주는 주간사가 여러 개 있는 경우가 있는데 증권사별 중복청약은 불가능해서 가장 많이 받을 수 있는 증권사에 청약하는 것이 유리합니다.

 

 

 

 

HD현대마린솔루션 주가

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HD현대마린솔루션 금일 상장 시초가는 119,900원으로 시작해 장중 최저가는 111,500원을 기록하고 금일 최고가 166,100원을 기록한 뒤 163,900원에 마무리되었습니다.

 

 

 

 

HD현대마린솔루션 주가 (출처 네이버)

 

 

 

 

개인적으로 HD현대마린솔루션 공모주 청약에 참여했지만 12시 이전에 많은 청약참여자들이 HD현대마린솔루션 주식을 매도했을 것 같고 오후 12시가 되자 상승세를 보여 마무리되었습니다.

 

저와 같이 상장한 뒤 얼마 안 되어 매도한 분들은 주당 3만 원 정도의 수익 올렸을 것 같고 추후 매도하신 분들은 3만 원보다 많은 배이상의 수익을 올렸을 거 같습니다.

 

HD현대마린솔루션 시가총액도 높고 주가도 낮은 편이 아니라 많이 상승을 못할 줄 알았는데 대형공모주는 수급이 붙어 잘 버티다 오후시간대에 주가를 올려는 모습을 보여 주었습니다.

 

이렇게 해서 HD현대마린솔루션의 상장일 최종 시가총액은 7조 2854억 원에 마무리되었습니다.

 

개인적으로 HD현대마린솔루션 공모 청약에 참여를 했고 청약수수료를 제외하고 34,069원에 이익을 얻었습니다.

 

 

 

 

HD현대마린솔루션 매도수익 (출처 대신증권)

 

 

 

 

HD현대마린솔루션은 HD현대가 많은 지분을 보유한 기업으로 HD현대 주주들에 입장에서는 비상장계열사에서 상장으로 쪼개기 상장으로 인식하는 있고 그렇게 느껴지기도 합니다.

 

국내 기업들은 미국과 달리 쪼개기 상장을 지속하는 이유는 최대주주의 지분율 희석 없이 투자자금을 모을 수 있고 국내 상법으로는 쪼개기 상장이 법적 제재가 없기 한국에서만 이런 일들이 계속적으로 일어나고 있습니다.

 

밸류업 프로그램이전에 코리아디스카운트에 많은 부분을 차지하는 쪼개기 상장을 못하게 하는 법들이 나와야만 미국시장으로 떠나간 투자자들이 다시 돌아올 여지를 줄 거 같습니다.

 

이렇게 해서 오늘 HD현대마린솔루션 신규상장 관련 글을 마무리하도록 하겠습니다.