상지건설 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

상지건설(042940)은 국내 중소형건설사로 부동산개발과 건설 부동산 관련 용업업을 주요 사업으로 고급빌라와 오피스텔 등의 토목건축공사업의 주요 매출처이지만 최근 국내 경기 침체로 어려움을 겪고 있는 가운데 운영자금 및 채무상환자금 마련을 위해 200억 규모의 유상증자를 결정했습니다.

 

이글에선 상지건설 유상증자 공시를 통해 상지건설 유상증자일정, 신주배정기준일, 신주상장일 등을 알아보겠습니다.

 

 

 

 

상지건설 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

 

 

 

 

상지건설 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

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상지건설의 최근 유상증자는 2022년 약 4억 규모의 유상증자를 진행했고 그 이후 3자 배정방식의 유상증자를 진행하다가 이번에 또다시 주주우선공모 증자를 결정했습니다.

 

이번에 진행되는 상지건설 유상증자 일정 및 신주배정기준일 신주상장일은 상지건설 유상증자공시에서 확인할 수 있었습니다.

 

 

 

 

상지건설 유상증자(출처 DART)

 

 

 

 

상지건설 유상증자 비율은 기존 주식 1주당 1.0062518426주 비율로 유상증자를 진행할 예정입니다.

 

예를 들어 상지건설주식을 1,000주를 상지건설 유상증자신주배정기준일까지 보유한다면 1,006주를 신주 유상증자로 받게 되며 1주 미만은 절사처리가 됩니다.

 

상지건설이 유상증자로 얻게 될 신규자금은 약 200억 원 규모로 예상되며 유상증자로 얻게 될 자금의 사용처는 다음과 같습니다.

 

운영자금 12,000,000,000원
채무상환 8,000,000,000원

 

상지건설이 유상증자로 얻게 되는 자금으로 운영자금이 채무상환에 많은 자금이 사용될 예정이지만 이번 유상증자에 시설자금이나 법인출자가 아닌 채무상환에 자금이 일부 쓰인다는 건 좋지 않은 유상증자가 되리라 예상됩니다.

 

상지건설의 이번 유상증자 방식은 주주우선공모증자 방식을 결정했습니다.

 

주주우선공모방식은 구주주에게 우선적으로 청약에 참여할 수 있는 우선청약권만을 부여하고 신주인수권은 부여하지 않기에 신주인수권을 구주주에게 발행하지 않아 매매가 불가능합니다.

 

상지건설의 기존 발행 주식 총 주식수는 3,981,814주이고 유상증자로 발행될 신주의 주식 수는 4,000,000주 가 신주로 발행될 예정입니다.

 

상지건설 유상증자신주 예정 발행가는 5,000원으로 결정했지만 아직 확정된 것은 아니며 상지건설의 추후 주가 변동에 따라 신주 발행가가 변동되며 신주 발행가 확정일은 2025년 4월 09일 확정될 예정입니다.

 

상지건설 유상증자의 신주배정기준일은 2025년 3월 13일로 결정되었으나 실제 주식은  2 영업일 전인 2025년 3월 11일까지 상지건설의 주식을 보유한 주주만이 유상증자를 받을 권리를 부여받게 됩니다.

 

상지건설 유상증자 권리락일은 2025년 3월 12일이고 기준가는 3,880원이 기준가가 되었습니다.

 

상지건설 유상증자의 신주 상장일은 2025년 5월 7일입니다.

 

 

 

 

상지건설 유상증자일정(출처 DART)

 

 

 

 

상지건설 유상증자는 기존주주(구 주주)의 청약이 먼저 진행되며 기존 상지건설 구 주주들의 청약일은 2025년 4월 14일부터 2025년 4월 15일까지 양일간 청약이 진행됩니다.

 

만약 상지건설 기존주주들 대상으로 진행한 유상증자가 실권이 나게 되면 나머지 실권주 주식의 물량은 일반공모청약으로 진행될 예정이고 상지건설 일반 공모 청약기간은 2025년 4월 17일부터 2025년 4월 18일까지 2 영업일 간 진행될 예정입니다.

 

상지건설의 이번 유상증자는 주주우선공모증자 방식으로 신주인수권이 발행되거나 상장되지 않으며 일반공모청약 후에도 미청약 주식은 미발행처리가 됩니다.

 

상지건설 유상증자의 청약을 주관하는 증권사는 SK증권이 대표주관 증권사입니다.

 

상지건설은 이번 유상증자를 통해 재무구조를 개선하고 향후 사업을 위한 운영자금을 확보할 계획입니다.

 

다만 기존주주를 위한 주주배정 후 실권주 일반공모 증자방식을 택하지 않아 유상증자에 참여하지 않는 주주들이 신주인수권 상장으로 얻을 수 있는 이익을 주지 않은 점은 좋지 않아 보입니다.

 

상지건설은 최근 지속적으로 유상증자를 시행해 재무안정성을 높이려 하고 있지만 기업실적이 개선되지 않아 추후에도 실적개선이 되지 않으면 유상증자를 추가적으로 진행할 수 있으니 해당기업의 투자할 의향이 있는 분들의 건설경기와 회사 이익개선여부를 확인하고 마지막으로 이번 상지건설 유상증자에 최대주주집단이 100% 비율로 참여했는지 여부를 확인한 흐 투자결정을 내리는 게 좋을 거 같습니다.

 

상지건설 유상증자 일정

 

상지건설 유상증자신주배정기준일 : 2025년 3월 13일
상지건설 유상증자 권리락일 : 2025년 3월 12일
상지건설 유상증자 최종 발행가액 확정 : 2025년 4월 9일

상지건설 구 주주 청약일 : 2025년 04월 14일~2025년 04월 15일

상지건설 일반공모 청약일 : 2025년 04월 17일~2025년 04월 18일
상지건설 신주 상장 및 거래일 : 2025년 5월 7일
상지건설 유상증자 대표주관사 : SK증권