어린이 완구 기업인 손오공은 1996년에 설립되어 2005년에 주식시장에 상장되었고 최근 10년간 3번의 최대주주가 변경되었어 최대주주의 변경이 자주 일어났고 2023년 에이치투파트너스가 회사를 인수한 뒤 현재까지 최대주주로 회사를 운영 중이나 운영자금 및 채무상환을 위한 목적으로 유상증자를 결정했습니다.
오늘은 손오공 유상증자 공시를 통해 손오공 유상증자일정, 신주배정기준일, 신주상장일 등에 대해 확인해 보겠습니다.
손오공 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)
손오공의 최근 10년간 주주배정 유상증자를 확인해 보니 2019년 약 63억 규모의 유상증자를 진행한 뒤 6년 만에 또다시 주주배정 유상증자를 진행하려 하고 있습니다. 손오공은 최근 2021년 흑자를 기록한 이후 2019년부터 매년 적자를 기록하고 있고 부채비율 175% 회사 자체 유보금도 거의 없는 수준으로 2024년 적자가 예상되고 그적자로 이후 자본잠식 도 우려되어 이번 유상증자를 결정한 것으로 보입니다.
이번에 진행되는 손오공 유상증자 일정 및 신주배정기준일 신주상장일은 손오공 유상증자공시에서 확인할 수 있었습니다.
손오공 유상증자 비율은 기존 주식 1주당 0.5046867737주 비율로 유상증자를 진행할 예정입니다.
예를 들어 손오공주식을 1,000주를 손오공 유상증자신주배정기준일까지 보유한다면 504주를 신주 유상증자로 받게 되고 만약 100주 를 보유 중이라면 50주를 유상증자 주식을 배정받게 되며 1주 미만은 절사처리가 됩니다.
손오공이 유상증자로 얻게 될 신규자금은 약 149억 원 규모로 예상되며 유상증자로 얻게 될 자금의 사용처는 다음과 같습니다.
운영자금 5,343,000,000
채무상환 9,600,000,000
손오공이 유상증자로 얻게 되는 자금으로 운영자금보다는 채무상환에 많은 자금이 사용될 예정이어서 주주들에게 이번 유상증자는 좋지 않은 유상증자가 되리라 예상됩니다.
손오공의 이번 유상증자 방식은 주주배정 후 실권주 일반공모 증자방식을 택해 먼저 기존 주주에게 유상증자 주식을 배정하고 실권이 나며 실권주는 일반공모를 통해 유상증자를 진행할 예정입니다.
손오공의 기존 발행 주식 총 주식수는 33,784,259주이고 유상증자로 발행될 신주의 주식 수는 17,000,000주 가 신주로 발행될 예정입니다.
손오공 유상증자신주 예정 발행가는 879원으로 결정했지만 아직 확정된 것은 아니며 손오공의 추후 주가 변동에 따라 신주 발행가가 변동되며 신주 발행가 확정일은 2025년 3월 5일 확정되어 3월 6일 공시를 통해 손오공 유상증자신주발행예정가가 확정되어 발표될 예정입니다.
손오공 유상증자의 신주배정기준일은 2025년 1월 31일로 결정되었으나 실제 주식은 2 영업일 전인 2025년 1월 23일까지 손오공의 주식을 보유한 주주만이 유상증자를 받을 권리를 부여받게 됩니다.
손오공 유상증자 권리락일은 2025년 1월 24일로 신주배정기준일 하루전날이 권리락일이 됩니다.
손오공 유상증자의 신주 상장일은 2025년 3월 28일입니다.
손오공 유상증자는 기존주주(구 주주)의 청약이 먼저 진행되며 기존 손오공 구 주주들의 청약일은 2025년 3월 10일부터 2025년 3월 11일까지 양일간 청약이 진행됩니다.
만약 손오공 기존주주들 대상으로 진행한 유상증자가 실권이 나게 되면 나머지 실권주 주식의 물량은 일반공모청약으로 진행될 예정이고 손오공 일반 공모 청약기간은 2025년 3월 13일부터 2025년 3월 14일까지 2 영업일 간 진행될 예정입니다.
이번 손오공 유상증자 시 유상증자에 참여 안 하는 주주들을 위해 조금이라도 보상하기 위해 신주인수권증서를 상장시켜 일부금액을 보전하게 하려는 조치를 진행할 예정입니다.
손오공 유상증자에 참여할 기존주주는 상장하는 신주인수권증서를 매도하면 권리가 사라지므로 매도하시면 안 되고 유상증자를 참여 안 하실 주주들만 신주인수권증서상장 시 매도해서 적은 금액이나마 챙기시기 바랍니다.
손오공 유상증자 관련 신주인수권증서 상장은 2025년 2월 20일에 상장해 2025년 2월 26일까지 5 거래일 간 거래가 가능합니다.
만약 손오공 주주 중 유상증자에 본인이 배정받는 유상증자 주식보다 보다 좀 더 주식을 받고 싶으신 분은 손오공 신주인수권증서를 기간 내에 매수하거나 손오공 유상증자 시 20% 초과청약이 가능하니 해당 사항 참고하셔서 유상증자에 참여하시기 바랍니다.
손오공 유상증자 시 손오공 신주인수권이 상장되는데 손오공 유상증자 시 신주인수권 증서의 주식명은 손오공 (숫자) R로 시작되는 주식명을 가질 예정입니다. 이전 6년 전에 손오공의 유상증자 시 신주인수권이 발행되었는데 그 당시 신주인수권 종목명이 손오공 10R이 상장되어 거래된 만큼 이번엔 손오공 11R이 상장되어 거래될 가능성이 높지만 정확하지 않아 추후 손오공 신주인수권 상장 시 신주인수권 종목명을 확인해 봐야 할거 같습니다.
예를 들어 손오공 11R이 이번 손오공 신주인수권증서 종목명이라고 가정한다면 손오공이 11번째로 자금을 외부로부터 지원받았다는 뜻이 되고 R 은 Right로 권리라는 의미를 가지고 있습니다.
손오공 유상증자의 청약을 주관하는 증권사는 SK증권이 대표주관 증권사입니다.
손오공의 최대주주는 에이치투파트너스로 15.97%를 보유하고 있고 특수관계자 임범진 씨가 8.2%의 지분으로 손오공의 최대주주집단으로 등재되어 있습니다.
손오공의 최대주주가 이번 유상증자에 100% 참여하는지 확인되지 않지만 50% 정도 청약할 예정이라고 밝혔습니다.
최대주주가 배정주식 100%에 참여하지 않는 유상증자를 일반투자자들도 고민을 해보시기 바랍니다.
최대주주가 배정수량 전체를 참여하지 않는 유상증자를 실패할 가능성이 높습니다.
손오공의 최근 몇 년간 행보는 주 사업과 관련 없는 2차 전지 관련 사업을 추가해 사업을 추진하다 1년 만에 사업 철수해서 별다른 이익 없이 사업추진이 마무리되었으며 최근 또 다른 사업을 자회사를 통해 추진하고 있습니다.
손오공은 최근 몇 년간 최대주주가 3번 바뀌었고 원래사업이 아닌 신규사업을 추진하다 그만두었으며 손오공 인수자가 손오공 인수 시 78억 원에 차입금을 사용해 회사를 인수해 운영 중인 만큼 인수 자금을 회사에서 뽑아먹으려는 생각이 있을 걸로 생각되며 만약 그렇다면 이번 유상증자 자금이 최대주주가 인수 시 사용한 차입금을 회수하기에 좋은 기회이지 않을까 개인적으로 생각됩니다.
손오공이 지속가능한 회사가 되기 위해선 본업을 통해 실적개선위 흑자전환을 유지한 뒤 신사업을 도모해야 되지만 단지 유상증자를 통해 회사 빚을 청산한 뒤 유상증자자금으로 신사업을 진행하는 건 아무리 봐도 좋게 보일 수 없을 거 같습니다.
손오공이 이번 유상증자가 진행된다면 아마도 당분간 손오공 주가는 천 원 아래에서 움직일 가능성이 높아 동전주 소리를 들으며 투자자들은 투자해야 될 거 같습니다.
어디까지나 개인적인 생각인데 손오공이 현재 그리 좋은 회사라 보이지 않으며 여러 가지 상황을 볼 때 5년 안에 관리종목 편입이나 상장폐지로 될 수 있을 걸로 보여 개인투자자들도 투자 시 유의하시고 이번 유상증자도 기존 투자자분들은 잘 생각해서 투자하시기 바랍니다.
손오공에 투자하시려면 흑자전환을 한 뒤에 투자해도 늦지 않다고 생각됩니다.
이렇게 해서 오늘 손오공 유상증자일정, 신주배정기준일, 신주상장일 등에 글은 마무리하도록 하겠습니다.
손오공 유상증자 일정
손오공 유상증자신주배정기준일 2025년 1월 31일
손오공 유상증자 권리락일 2025년 1월 24일
손오공 신주인수권증서 상장 및 거래일 2025년 2월 20일 ~ 2025년 02월 26일
손오공 유상증자 최종 발행가액 확정 2025년 3월 5일 결정 2025년 3월 6일 공시
손오공 구 주주 청약일 2025년 03월 10일~2025년 03월 11일
손오공 일반공모 청약일 2025년 03월 13일~2025년 03월 14일
손오공 신주 상장 및 거래일 2025년 3월 28일
손오공 유상증자 대표주관회사 SK증권
손오공 일반공모청약 SK증권
최근 유상증자를 결정하거나 진행한 기업들
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