알체라 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

얼굴인식 및 보안 솔루션 기술을 제공하는 기업인 알체라는 최근 3년간 연속으로 적자를 보이고 있고 부채비율도 300%가 넘어 이번에 주주배정 유상증자를 결정했습니다.
오늘은 알체라 유상증자 공시를 통해 알체라 유상증자일정, 신주배정기준일, 신주상장일 등에 대해 확인해 보겠습니다.

알체라 유상증자(일정, 신주배정기준일, 신주상장일)

알체라는 상장 이후 지난 5년간 지속적으로 적자를 기록했고 순손실이 903억 원 규모로 매출액에 9배가 되고 있고 누적적자가 매년 증가하고 있어 재무상태가 좋지 않아 이번에 유상증자를 결정한 듯 보입니다.
이번에 진행되는 알체라 유상증자 일정 및 신주배정기준일 신주상장일은 알체라 유상증자공시에서 확인할 수 있었습니다.

알체라 유상증자 비율은 기존 주식 1주당 0.60643998주 비율로 유상증자를 진행할 예정입니다.
예를 들어 알체라 주식을 1,000주를 알체라 유상증자신주배정기준일까지 보유한다면 606주를 신주 유상증자로 받게 되고 만약 100주 를 보유 중이라면 60주를 유상증자 주식을 배정받게 됩니다.

알체라가 유상증자로 얻게 될 신규자금은 약 170억 원 규모로 예상되며 유상증자로 얻게 될 자금의 사용처는 다음과 같습니다.

운영자금 17,025,000,000원

알체라의 이번 유상증자 자금은 운영자금으로 전부 사용될 예정으로 지속적인 적자로 인해 회사 운영자금 마저 부족한 상황이라 이번 유상증자를 결정한 거 같습니다.

알체라 유상증자 방식은 주주배정증가 방식으로 기존 주주(구 주주)에게 유상증자 주식을 배정하고 실권이 나며 실권주는 일반공모를 통해 실권주를 해결하지 않고 해당 주식은 총 청약주식수가 구주주 배정분(15,000,000주)을 미달하는 최종적으로 발생하는 실권주 및 단수주는 미발행 처리합니다.

알체라 기존 발행 주식 총 주식수는 24,734,517주이고 유상증자로 발행될 신주의 주식 수는 15,000,000주 가 신주로 발행될 예정입니다.

알체라 이번 유상증자로 인해 총 주식수의 60% 이상의 주식이 증가됨에 따라 그에 따른 주가도 추가적으로 하락세를 보일 걸로 예상됩니다.

알체라 유상증자신주 예상가는 1,135원으로 결정했지만 아직 확정된 것은 아니며 알체라의 추후 주가 변동에 따라 신주 발행가가 변동되며 신주 발행가 확정 예정일은 2025년 1월 24일 확정되어 1월 27일 공시를 통해 알체라 유상증자신주발행가가 확정되어 발표될 예정입니다.

알체라 유상증자의 신주배정기준일은 2024년 12월 24일로 결정되었으나 실제 주식은 2 영업일 전인 2024년 12월 20일까지 알체라의 주식을 보유한 주주만이 유상증자를 받을 권리를 부여받게 됩니다.

알체라 유상증자 권리락일은 2024년 12월 23일로 신주배정기준일 하루전날이 권리락일이 됩니다.

알체라 유상증자의 신주 상장일은 2025년 2월 19일입니다.

알체라 이번 유상증자는 기존주주(구 주주)의 청약이 진행되며 기존 알체라 구 주주들의 청약일은 2025년 2월 4일부터 2025년 2월 5일까지 양일간 청약이 진행됩니다.

이번 알체라 유상증자 시 유상증자에 참여 안 하는 주주들을 위해 조금이라도 보상하기 위해 신주인수권증서를 상장시켜 일부금액을 보전하게 하려는 조치를 진행할 예정입니다.

알체라 유상증자에 참여할 기존주주는 상장하는 신주인수권증서를 매도하면 권리가 사라지므로 매도하시면 안 되고 유상증자를 참여 안 하실 주주들만 신주인수권증서상장 시 매도해서 적은 금액이나마 챙기시기 바랍니다.

알체라 유상증자 관련 신주인수권증서 상장은 2025년 1월 14일에 상장해 2025년 1월 20일까지 5 거래일 간 거래가 가능하고 그 뒤에는 상장폐지 됩니다.

만약 알체라 주주 중 유상증자에 본인이 배정받는 유상증자 주식보다 보다 좀 더 주식을 받고 싶으신 분은 알체라 신주인수권증서를 기간 내에 매수하거나 알체라 유상증자 시 20% 초과청약이 가능하니 해당 사항 참고하셔서 유상증자에 참여하시기 바랍니다.

알체라 유상증자 시 알체라 신주인수권이라는 주식이 상장되는데 알체라 유상증자 시 신주인수권 증서의 주식명은 알체라 (숫자) R로 시작되는 주식명을 가질 예정입니다.

알체라는 이전에 유상증자를 한번 한 적이 있는 거 같아 알체라 2R이라 신주인수권 명칭이 사용될 것으로 예상되나 정확한 건 추후 신주인수권 상장 시 확인이 필요하니 참고하시기 바랍니다.

예를 들어 알체라 2R이 이번 알체라 신주인수권증서 명이라고 가정한다면 알체라가 두 번째로 자금을 외부로부터 지원받았다는 뜻이 되고 R 은 Right로 권리라는 의미를 가지고 있습니다.

알체라 유상증자의 청약을 주관하는 증권사는 LS증권, 한양증권이 대표주관 증권사입니다.

알체라의 최대주주는 황영규 대표로 11.95%의 지분을 보유 중이고 네이버 계열회사인 스노우가 2대 주주로 6.36% 지분을 보유하고 있습니다.

알체라 최대주주의 이번 유상증자 참여는 배정주식 100% 참여는 하지 않을 걸로 보여 기존주주들의 유상증자 참여가 저조할 걸로 예상됩니다.

알체라는 2020년 공모가 만원으로 주식시장에 상장에 상장일 최고가를 기록한 뒤 지속적으로 하락해 현재 주가는 2천 원도 안 되는 1,998원을 보이고 있습니다.

알체라가 지난 5년간 지속적인 적자인데도 주식시장에 상장될 수 있는 건 아무래도 기술특례상장의 영향이 있어 보이고 기술력은 나쁘지 않았다는 반증이지만 상장 이후 자금경색으로 지속적인 전환사채 발행과 유상증자를 진행한 걸 보면 이익이 전혀 나지 않고 적자만 지속적으로 쌓여있는 구조를 보이고 있습니다.

아무리 기술력이 좋아도 지속적으로 적자를 기록한다면 회사 운영에 차질이 있고 지속적으로 자금유입을 해야 하기에 주주들에게 희망고문 같은 일이 지속적으로 일어나고 있는 게 안타깝습니다.

국내 주식시장 IPO 상장 시에 상장 심사를 엄격하게 해서 상장을 목표로만 하는 기업들은 상장하지 못하게 하고 지속적으로 성장하고 이익을 내는 좋은 기업들에게만 상장의 문을 열어줘야 될 거 같습니다.

네이버가 알체라 주주로 참여해서 한때 많은 관심을 받았지만 알체라가 2025년과 2026년에도 흑자를 내지 못한다면 아마도 이제 동전주로 전략하는 건 시간문제인 듯 보입니다.

알체라의 기술력이 좋다고 하는데 연구개발인력의 평균 근속연수가 2년이 되지 않는 건 지속가능한 연구가 가능할지 의문이 듭니다.

알체라의 이번 유상증자가 성공할지 실패할지 알 수 없지만 이번에 받은 자금으로 실적개선에 전 회사가 매진해야 할거 같습니다.

알체라가 유상증자 이후 어떤 모습을 보이는지 지켜봐야겠습니다.

마지막으로 알체라 측에서 유상증자 관련 주주님 들게 드리는 글을 올렸으니 아래 글 참고 바랍니다.

주주님들께 드리는 글 (출자전환 및 유상증자 관련)

먼저 알체라에 보내주신 변함없는 신뢰와 지지에 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

www.alchera.ai

알체라 유상증자 주요 일정

알체라 유상증자신주배정기준일
(2024년 12월 24일)

알체라 유상증자 권리락일
(2024년 12월 23일)

알체라 신주인수권증서 상장 및 거래일
(2025년 01월 14일 ~ 2025년 01월 20일)

알체라 유상증자 최종 발행가액 확정
(2025년 1월 24일 결정 1월 27일 공시)

알체라 구 주주 청약일
(2025년 2월 4일~2025년 2월 5일)

알체라 신주 상장 및 거래일
(2025년 2월 19일)

알체라 유상증자 대표주관회사
LS증권, 한양증권

최근 유상증자를 결정한 기업들

2024.12.16 - [유상증자종목] - 이수페타시스 유상증자 일정변경

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